活动邀请 | 晨星投顾研讨会：目标导向的个性化资产配置方案

晨星投顾研讨会围绕投顾服务与投资者场景化需求，结合实战经验与案例拆解，帮助从业者打造一整套满足客户个性化需求的买方投顾方案，高效推动服务落地，赋能投资者成功！

投资顾问在服务客户的过程中，是否常面临“高收益怕波动，稳健型怨回报”的两难处境？

当投资方案与客户的真实需求、风险承受能力出现错配，不仅影响客户的长期持有体验，更会加剧其对短期收益的追逐。

而破局关键，在于推动服务模式的根本转型：从“短期收益导向”升级为“全生命周期目标导向”。科学有效的“目标规划”，正是这一转型的基础，是后续资产配置与投后服务的前提。

本期线上研讨会将系统性拆解目标规划的实战方法，帮助投顾为客户构建个性化解决方案，建立长期信任。

关于晨星

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