关注肺病的Insmed投资者“必须拥有”的名字

威廉·布莱尔（William Blair）发起了对Insmed Incorporated（纳斯达克股票代码：INSM）的报道，称其药物的临床和商业执行可以显着提高Insmed的估值。

“虽然承认，自Brinsuri在支气管扩张症中取得积极的III期结果以来，Insmed的股价上涨了超过450%（而XBI上涨了2%），但我们相信Brinsuri在多个重磅炸弹支气管扩张症适应症中强劲商业推出的潜力将使Insmed继续成为投资者的‘必须拥有’名称。”

分析师Matt Phipps强调了Brinsuri、Arikayce和TPIP的商业潜力。

另请阅读：分析师称，以肺部疾病为中心的Insmed“是一种有吸引力的中型生物技术”

最近，美国食品和药物管理局（FDA）批准Insmed的Brinsupi（brensocatib 10毫克和25毫克片剂）作为一种每日一次的口服治疗方法，治疗成人和12岁及以上儿童的非囊性纤维化支气管扩张症（NFSB）。

Brinsupi是FDA批准的第一种也是唯一一种治疗NCSF的方法，NCSF是一种慢性肺病，其特征是气道（支气管）永久性增宽和受损，导致持续粘液产生、复发性感染和呼吸困难。

曲前列尼尔棕榈酯吸入粉（TPIP）治疗肺动脉高压的2b期研究的总体结果符合其主要终点和所有次要疗效终点。

对于主要终点，经安慰剂校正的肺血管阻力（PVR）较基线降低35%，最小二乘（LS）均值比为0.65。

在周二的一份投资者报告中，分析师菲普斯（Phipps）以跑赢大盘的评级启动了报道，并写道，即将到来的Brinsupri、Arikayce和TPIP的试验读数可能会释放新的迹象，支持市场扩张并提升Insmed的峰值销售潜力，到2035年可能接近150亿美元。

威廉·布莱尔表示，随着Insmed发展成为领先的大型生物科技公司，它可能会看到持续的上涨空间。虽然未来的收购仍然有可能，但该公司看到了其巨大的市场机会和降低风险的临床项目的巨大价值。

威廉·布莱尔（William Blair）预测，随着投资者对多重重磅市场机会的信心增强，Brinsupi的首次强劲推出的估值将达到五年销售预期的大约五倍。根据2031年77亿美元收入预期的五倍，该公司预计2026年股价将上涨。

价格走势：周三最后一次检查时，INSM股价上涨1.84%，至129.55美元。

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照片：Shutterstock