Nabors同意以6亿美元的价格向Superior Energy出售鹌鹑工具;交易包括3.75亿美元现金、2.5亿美元票据、500万美元税收影响;交易今天结束

交易使Nabors净债务减少超过25%

百慕大汉密尔顿，2025年8月20日/美通社/ -- Nabors Industries Ltd.（“Nabors”或“公司”）（纽约证券交易所代码：NCR）今天宣布已达成最终协议，将Nabors ' Quail Tools，LLC（“Quail”）出售给Superior Energy Services，Inc.的子公司。（“上级”）。此次出售的净对价总计6亿美元，另加净运营资本的调整。对价包括3.75亿美元的现金和2.5亿美元的卖方票据。在使用净营业亏损结转后，该公司预计将对约500万美元的销售产生现金税。交易将于今天结束。

自帕克交易结束以来，即使在充满挑战的市场条件下，鹌鹑的表现也超出了纳伯斯的预期。Nabors目前估计，Quail将在2025年产生约1.5亿美元的调整后EBITDA，不包括Superior可能实现的任何协同效应。

财务理由

在3月份帕克收购结束时，Nabors估计，2025年全年，帕克业务的调整后EBITDA将为1.5亿美元，资本支出为8000万美元。该公司还预计将实现4000万美元的收购后协同效应，从而使2025年Nabors的自由现金流达到8000万美元。为了为收购提供资金，Nabors以每股37.50美元的价格发行了480万股普通股，并承担了约9300万美元的净债务（如合并协议所定义）。总对价约为2.73亿美元，相当于2025年预期调整后EBITDA的1.6倍，包括3900万美元的收购成本和目标协同效应。

在这笔交易的净收益完全实现后，Nabors将加速合并后的Parker业务五年多的预期自由现金流。

完全实现销售收益后，纳博斯预计净债务将减少6.25亿美元。截至2025年6月30日，Nabors报告长期债务为27亿美元，净债务为23亿美元。此次交易预计将促进净债务减少25%以上，并每年节省超过5000万美元的利息，增强Nabors的财务灵活性。

剥离后，Nabors将保留从Parker收购的钻机、O & M和管道运行服务业务。在帕克收购完成后不久，在第二季度，Nabors完成了对帕克闲置钻机资产的出售，产生了约3500万美元的现金收益。Nabors预计，保留的业务将以至少5500万美元的运行率产生2025年全年调整后的EBITDA，包括实现的2025年关闭后协同效应。

帕克收购和鹌鹑处置的净积极影响

Parker和Quail交易对Nabors遗产（前Parker）业务的合并净影响总结如下：