招银国际成功定价6亿美元双期限品种美元浮息债券，系中资券商首次成功发行5年期浮息品种

交易概述

2025年8月19日，招银国际金融有限公司（“招银国际”或“公司”）成功定价3年期和5年期各3亿美元高级无抵押浮息债券，系中资券商首次成功发行5年期浮息品种。3年期浮息债券的票息为SOFR+60基点，5年期浮息债券的票息为SOFR+68基点，债项评级为A3（穆迪），发行人长期主体评级为A3（穆迪）/ A-（标普），展望均为稳定。此次发行的募集资金将用于业务发展及增强公司流动性。

本次发行获得银行、基金、资管、保险、券商等机构投资者的踊跃认购，订单峰值高达28亿美元，超额认购约4.6倍；投资者背景多元广泛，涵盖中国内地、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡和美国等多个国家和地区。本次发行的3年期、5年期债券的最终价格指引水平由初始价格指引分别收窄50基点和52基点，彰显了资本市场对公司稳健信用状况的高度认可。本次发行是招银国际时隔四年再度亮相境外债券市场，向广大投资者展现了公司坚实的信用基本面和良好形象，有利于进一步优化公司资本结构和支持业务良性发展，对于招银国际继续开创高质量发展新局面具有重要意义。

作为招商银行唯一的境外综合金融服务平台，招银国际在招商银行体系中享有重要战略地位。招银国际将继续立足主业，探索进一步接轨国际资本市场，持续扩大国际资本市场的影响力和知名度，加强境内联动协同，加快培育壮大发展新动能和新优势。

关于招银国际

招银国际金融有限公司（“招银国际”）是一家立足香港、深植内地、面向全球的全方位、专业化综合金融服务机构。作为招商银行股份有限公司的全资附属机构，招银国际及其子公司凭借集团境内外协同和联动的优势，依托母行的雄厚实力和卓著的社会声誉，积极实施多元化经营战略，全面布局了企业融资、资产管理、财富管理、环球市场、结构融资等业务版块。

招银国际将恪守“以客户为中心，为客户创造价值，从而实现自身价值增长”的经营理念，竭诚为全球机构客户、企业客户及个人客户提供香港上市保荐及承销、上市公司配售及供股、财务顾问、债券发行服务、资产管理、直接投资、财富管理、股票销售与交易等专业优质的综合化金融服务。

本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。