“并购+融资”一体化服务，国泰海通助力光弘科技加速全球化进程

近日，国泰海通独家保荐的光弘科技股份有限公司（股票简称：光弘科技，股票代码：300735.SZ）向特定对象发行股票项目正式获深交所受理。本次发行拟募集资金总额不超过10.33亿元人民币，将用于收购法国知名汽车电子制造服务（EMS）企业All Circuits S.A.S.（简称“AC公司”）100%股权及补充流动资金。该项目是公司积极服务民营企业“走出去”、提升全球竞争力的重要实践。

“并购+融资”一体化服务，助力民企深化全球化战略

国泰海通于今年5月担任企业跨境并购的买方财务顾问，协助其成功以1.02亿美元（约合7.33亿元人民币）完成对AC公司100%股权收购。在该项目中，公司深度参与跨境交易的方案设计、标的竞标、标的尽职调查及商业谈判等核心环节，以专业服务推动收购落地，充分彰显国际化投行综合实力。

本次定增募集资金将用于置换光弘科技前期收购资金及支持后续业务整合，助力企业进一步深化全球化发展战略，巩固其在EMS行业的领先地位。

全程金融合作伙伴，赋能企业构建EMS全球产能布局

光弘科技成立于1995年，是一家专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的EMS企业。经过多年深耕和发展，光弘科技奠定在EMS行业的领先地位，在2024年全球EMS供应商排名中位列第14位。

AC公司是法国知名EMS企业，业务覆盖汽车电子、工业控制等领域，在2024年全球EMS供应商排名中位列第48位。通过收购AC公司，光弘科技将构建具有专业化综合生产能力的全球化生产体系，推动企业全球化产业布局逐步完善，充分利用各地经济政策和地缘优势，满足品牌客户全球化市场需求。

作为光弘科技全球化战略的全程金融合作伙伴，国泰海通以“并购+融资”一体化服务，助力企业构建EMS全球产能布局，进一步巩固国际领先地位。未来，公司将继续践行金融服务实体经济的使命，服务更多优质民营企业“走出去”，支持民营经济高质量发展。

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(国泰君安)