天岳先进港股募19.4亿港元首日涨6% A股募35.6亿破发

中国经济网北京8月20日讯 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”，02631.HK）今日在港交所上市。截至今日收盘，天岳先进报45.54港元，涨幅6.40%。

最终发售价及分配结果公告显示，天岳先进全球发售项下的发售股份数目为47,745,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为16,711,000股H股（经重新分配后调整），国际发售股份数31,034,700股H股（经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

天岳先进的最终发售价为42.80港元，所得款项总额为2,043.5百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支后，所得款项净额为1,938.1百万港元。

天岳先进的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、中信证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、大华继显（香港）有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为香港上海汇丰银行有限公司、中泰国际证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为工银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、农银国际融资有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、申万宏源证券（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、太阳证券有限公司、华福国际证券有限公司、复星国际证券有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。

天岳先进拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：所得款项净额的约70%预计将用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能；所得款项净额的约20%预计将用于加强研发能力，保持公司在创新方面的领先地位；所得款项净额的约10%预计将用于营运资金及其他一般企业用途，以支持日常运营及未来业务发展。

天岳先进的基石投资者为国能环保投资集团有限公司、未来资产证券（香港）有限公司、山金资产管理（香港）有限公司、和而泰智能控制国际有限公司、兰坤。

天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（国泰君安证券与海通证券合并后更名为国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。天岳先进A股目前处于破发状态。

天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。

天岳先进首次公开发行股票的发行费用合计3.54亿元，保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元。