预见2025：《2025年中国智慧交通行业全景图谱》（附市场规模、竞争格局、细分市场发展现状等）

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：海康威视(002415);通达电气(603390);大华股份(002236);千方科技(002373);五洋自控(300420);众合科技(000925);四维图新(002405);皖通科技(002331);深城交(301091)等

本文核心数据：智慧交通产业链;市场规模;市场结构;竞争格局;发展前景预测等

行业概况

1、定义：在新的时代下有更丰富的内涵

智慧交通的概念来源于智能交通，智能交通最早在1960年由美国智能交通协会提出，其认为智能交通系统ITS(Intelligent Transportation System)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成并运用于交通系统，从而提高交通系统效率的综合性应用系统。到了2009年，IBM提出了智慧交通的理念，智慧交通是在智能交通的基础上，融入物联网、云计算、大数据、移动互联等高新IT技术，通过高新技术汇集交通信息，提供实时交通数据下的交通信息服务。大量使用了数据模型、数据挖掘等数据处理技术，实现了智慧交通的系统性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。

智慧交通是以互联网、物联网等网络组合为基础，以智慧路网、智慧装备、智慧出行、智慧管理为重要内容的交通发展新模式，具有信息联通、实时监控、管理协同、人物合一的基本特征。智慧交通系统主要解决四个方面的应用需求：分别是交通实时监控、公共车辆管理、旅行信息服务以及车辆辅助控制。

2、产业链剖析：智慧交通产业链涉及环节众多

智慧交通行业链上游主要是算法设计，芯片零部件、数据内容、数据中心、软件平台、车载终端、感知设备、机电系统、通信模组和检测设备，中游主要是基建设施和服务，包括前期规划、设计、咨询和造价，中期为交通系统集成以及建设总承包，后期是运维、调度指挥以及应急管理。下游主要是应用领域，包括智慧公路、智慧公交、智慧机场、智慧港口以及智慧轨道。而智慧交通需要先进的技术进行支撑，GIS、GPS、C-V2X、物联网、云计算、大数据、AI技术等，贯穿整个产业链。

智慧交通产业链各环节玩家众多，传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商、算法提供商等均开始进入智慧交通各细分领域。智慧交通行业上游制造商具体包括算法提供商与电子器件制造商，相关代表企业有商汤科技、腾讯、海康威视、百度等;中游的智慧交通软硬件产品制造商代表企业有千方科技、易华录等;在下游智慧交通服务市场，代表企业如多伦科技（维权）、车联网络、大众交通等。

行业发展历程：智慧交通行业处于一体化融合阶段

相对比发达国家，中国智慧交通产业发展起步时间较晚，智能交通向智慧交通的演变历程，大致可以概况为以下四个发展阶段。自上世纪90年代中期开始，我国组织相继开展了智能交通系统(ITS)发展战略、体系框架、标准体系等研究。2012年开始，随着大数据、机器学习等技术的不断发展，基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智慧交通系统技术发展的关键方向。交通运输“十三五”发展规划中提出“要求各地开展智慧交通示范工程”。2021年《数字交通“十四五”发展规划》加快推进交通运输一体化融合，助力交通强国建设。目前智慧交通发展处于一体化融合阶段。

行业政策背景：政策上支持大力发展智慧交通

从2015年开始，政府层面持续出台相关政策法规推进智慧交通行业快速发展，以匹配现代化经济体系的建设需求，为全面建成社会主义现代化强国提供重要基础支撑。2020年以来，我国智慧交通相关政策更是频出，智慧交通基础建设成为行业发展重点，2021年9月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》提出到2025年，我国将打造一批交通新基建重点工程，智能交通管理将得到深度应用。2025年7月，《交通运输部2025年半年工作会》要大力发展智慧交通，以科技创新引领产业创新。要进一步全面深化交通运输改革，加快建设统一开放的交通运输市场，深化重点领域改革。

行业发展现状

1、交通固定资产投资完成额3.8万亿元

交通运输业是国民经济的基础行业，为经济社会的发展提供基础保障。根据交通运输部历年发布《交通运输行业发展统计公报》，我国交通固定资产投资完成额由2016年的2.87万亿元增长至2023年的3.9万亿元，交通基础设施建设总投资保持在较高水平。2024年综合立体交通网络不断完善，全年完成交通固定资产投资3.8万亿元，继续保持高位。国家综合立体交通网主骨架“6轴7廊8通道”路线里程超过26万公里，建成率约90%。

2、智能交通亿级项目建设谋求高质量发展

根据智慧交通网(ITS114，深圳市交通运输委主管，深圳市智慧交通产业促进会主办)不完全统计，2024年，我国城市智能交通(除停车)亿级项目市场规模约为54.6亿，项目数27个。相比2023年有小幅下降。

从亿级项目平均规模水平来看，从2022年的2.13亿元/个，增长至2023年的2.41亿元/个，2024年有小幅下降。整体来看，近几年城市智能交通(除停车)亿级项目规模相对平稳，保持在2-2.5亿元/个之间。

3、智能运输类大项目建设需求相对较多

从城市智能交通(除停车)亿级项目类型来看，2024年，交通管控亿级项目市场规模超过20亿，项目数量12个，占比均在四成左右;而智能运输亿级项目市场规模超过30亿，项目数15个。整体来看，在城市智能交通(除停车)亿级项目中，智能运输类项目需要相对较大。

4、智慧交通市场规模超过2400亿元

智慧交通是我国发展智慧城市的重要项目之一。近年来，随着智慧城市的不断发展，我国交通行业也不断朝着智慧化方向发展，其市场规模呈明显的上升趋势。据中国智能交通协会公布的数据显示，结合交通各细分行业的智能化情况，2016-2023年，我国智慧交通市场总规模由973亿元增长至2367亿元。随着我国交通智慧化应用的不断推进，智慧交通的市场规模增长将继续保持较快速度。初步测算，2024年我国智慧交通市场规模超过2400亿元。

行业竞争格局

1、企业竞争：通信类、互联网类企业为行业主要玩家

据ITS114数据统计显示，2024年我国城市智能交通(除停车)亿级项目中，中标企业排名前五分别为移动系，电信系，中铁系，海信网络科技和中国通号上海工程局集团。移动系和电信系凭借强大的通信技术实力、广泛的网络覆盖以及在数字化领域的深厚积累，能为智能交通提供稳定的数据传输和先进的技术解决方案。中铁系在交通基础设施建设方面底蕴深厚，对交通系统理解深刻，其丰富的工程经验使其在相关项目中极具竞争力。海信网络科技专注于智能交通领域，技术研发实力强劲，产品和解决方案贴合实际需求。中国通号上海工程局集团在轨道交通信号控制等方面优势明显，为智能交通项目提供专业可靠的技术支撑。

从企业份额来看，2024年，中国移动和中国电信两大运营商占据前二，中标总额规模占比超过22%;TOP5企业中标总额约占总市场的45%，市场集中度一般。

2、区域竞争：试点城市主要集中在华东沿海等地

2022年8月22日，交通运输部办公厅公开《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能航运方向)的通知》(以下简称《通知》)，首批试点项目包括北京、上海、广州、深圳、天津、长春、重庆等10余个省市的18个项目。2024年4月公布《第二批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能建造方向)名单》，第二批共32个试点项目入选。

整体来看，两批试点项目共计40项，主要集中分布在以浙江、山东为核心的华东沿海地区、广东为核心的南部沿海地区以及湖北、重庆为主的内陆区域。

行业发展前景及趋势：智慧交通市场在技术驱动下稳健增长

近年来中国智慧交通发展潜力深厚，呈现多维度驱动的良好态势。政策层面，国家战略明确了数字化交通框架的构建方向，为行业发展提供了清晰指引和政策支持。技术融合不断深化，新一代信息技术与交通场景深度结合，推动交通信号优化、路径规划等核心环节效率提升，实现从单点技术应用向系统智能的跨越。市场需求持续旺盛，城市化进程加速带来交通治理、出行体验等多方面需求，催生了广阔的市场空间。基础设施智能化改造全面推进，车路协同、新型感知设备等技术在各类交通场景落地应用，有效提升了交通运行安全性和流畅度。随着智慧交通建设加快，预计行业市场规模将快速增长，到2030年，中国智慧交通行业规模超过3千亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国智慧交通行业发展前景展望与投资战略规划深度报告》

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