工银国际助力天岳先进（2631.HK）成功完成香港上市项目

（来源：工银国际）

2025年8月20日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力山东天岳先进科技股份有限公司（“天岳先进”，股票代码：2631.HK）成功于香港联交所主板上市。

本次发行47,745,700股，最终发行价为42.8港元/股，绿鞋前发行规模约为20.4亿港元（约合2.6亿美元）。

工银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为公司甄选多元化投资者名单并积极配合推进非交易路演等市场推介工作，并引入了多张高质量市场化订单，为公司上市保驾护航。

2025年以来，工银国际企业融资与资本市场业务板块先后助力赤峰黄金、钧达股份、吉宏科技、海天味业及天岳先进等优质A股龙头企业完成H股上市。本次发行是工银国际发挥驻港中资金融力量，助力内地企业“走出去”的重要体现，工银国际亦藉此展现了团队的专业实力并进一步扩大了市场影响力。

天岳先进简介

天岳先进成立于2010年，专注于碳化硅衬底的研发与产业化。公司是全球少数能够实现8英寸碳化硅衬底量产、率先实现2英寸到8英寸碳化硅衬底的商业化的公司之一、也是率先推出12英寸碳化硅衬底的公司。按2024年碳化硅衬底的销售收入计，公司全球排名前三，市场份额为16.7%。

资料来源：招股书、联交所公告

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关于工银国际控股有限公司

工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。