《新股情报》佳鑫国际资源(03858)香港及哈萨克斯坦双重主要上市

     哈萨克斯坦的钨矿公司佳鑫国际资源(03858)今日起招股，招股详情如下:

全球发售为於香港联交所及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所(AIX)的双重主要上市。除进行香港公开发售及作为国际发售的一部分，公司将一并进行AIX发售。

全球发售股数：1.098088亿股，其中9882.76万股(90%)为国际发售(包括AIX发售的131.76万股股份，约占发售股份的1.2%，股份代号为「JXIR」)；1098.12万股(10%)为香港发售，另有15%超额配股权

发行价：10.92元

集资规模：11.991亿元

集资净额：10.877亿元

集资用途：
- 约55%将用作拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本；
- 约10%将用作拨资发展仲钨酸铵(APT)产能；
- 约25%将用作偿还部分银行借款的本金总额及应计利息；及
- 约10%将分配作营运资金及其他一般公司用途。


基石投资者*                 投资总额
(1) 中国信达(01359)         300百万港元
(2) 新加坡鲁银贸易           100百万港元
(3) 广发基金                 8.6百万美元
(4) 广发国际资产管理          6.4百万美元
(5) 富国香港               23.48百万港元
(6) 富国基金               26.52百万港元
(7) Zhengxin              31.82百万港元
总计                      76.38百万美元(599.57百万港元)

*根据发售价每股10.92港元，基石投资者认购的股份总数将为5490.44万股，占全球发售股份的约50%，各自有6个月的禁售限制

每手股数：400股

入场费：4412.06元

公开发售日期：2025年8月20日至2025年8月25日中午12时

上市日期：2025年8月28日

保荐人：中金公司；安排行尚有中国银河国际

eIPO服务：www.eipo.com.hk、香港结算的FINI系统

(ST)