Lindblad Expeditions宣布2027年到期的6.750%高级担保票据要约收购的定价条款

林德布拉德探险控股公司（纳斯达克股票代码：LIND）（“Lindblad”）今天宣布了其全资子公司Lindblad Expeditions，LLC（“发行人”）先前宣布的要约的定价条款，以现金购买（“要约收购”）发行人2027年到期的任何及所有未偿还的6.750%高级担保票据（“票据”）。要约收购是根据条款和条件的规定，并在要约购买和同意征求声明，日期为2025年8月5日（“要约购买和同意征求声明”）。

就接受购买的票据支付的总对价（“总对价”）是参考（i）下表所列票据的固定利差和（ii）下表所列美国财政部参考证券的投标方到期收益率（“参考收益率”）确定的。票据的参考收益率由交易商经理于上午10：00根据标准市场实践计算，纽约市时间2025年8月19日。票据的总对价包括在下午5：00或之前有效提交（且未有效撤回）的每1，000美元本金的票据30.00美元的早期投标付款（“早期投标付款”），纽约市时间2025年8月18日（“提前投标截止日期”），并根据要约收购接受购买。