Amer Sports上调年度展望，分析师探讨中国实力

阿梅尔体育公司(NYSE：AS）周二股价走低。

该公司公布第二季度调整后每股收益为6美分，超过分析师普遍预期的3美分。

季度销售额为12.4亿美元（同比增长23%），超过了华尔街11.8亿美元的销售额。

另请阅读：Cathie Wood的ARKK正在像2020年一样击败大型科技公司-但有一个转折

高盛分析师布鲁克·罗奇（Brooke Roach）重申了对Amer Sports的买入评级，预计价格为45美元。

罗奇表示，尽管投资者期望很高，但Amer Sports仍取得了强劲的业绩，尽管关税构成阻力，但仍表现强劲，年度前景也有所提高。

他指出，所罗门品牌推动了业绩的优异表现，尽管进行了更严格的比较，但仍显示出连续加速，全渠道销售额增长28%，营业利润同比增长35%，利润率扩大超过700个基点。

然而，Technical Apparel的增长更符合预期，公司增长+15%，但环比增长放缓。罗奇补充说，大中华区的势头和DT实力是亮点，而管理层高于共识的第三季度收入指引表明下一季度的势头将持续下去。

罗奇强调了Amer Sports的主要下行风险，包括大中华区的增长低于预期、如果创新放缓将导致品牌动力减弱，以及围绕公司结构的潜在担忧，例如在开曼群岛的注册和大股东支持的变化。

该分析师还指出了房地产供应有限或质量较低的风险。

罗奇表示，该团队将在电话会议上寻找有关地理和渠道收入驱动因素的更多细节，重点关注中国增长势头的持久性和美洲经济的小幅连续放缓。

该分析师补充说，他们还希望了解管理层对Arc ' teryx跨地区竞争潜力以及相关利润率流动机会的最新看法。

价格走势：截至周二最后一次检查，AS股价下跌6.28%，至35.15美元。

现在阅读：

照片来自Shutterstock