Evolent Health为可转换票据定价

Evolent Health（纽约证券交易所代码：EVH）将2031年到期的4.50%可转换优先票据定价为1.45亿美元，根据规则144 A提供给合格机构买家。

交易规模从1.4亿美元提高，初始买家可以选择额外购买2175万美元，如果完全行使，总额将达到1.6675亿美元。

票据的利息每半年支付一次，利率相当于每年4.50%。该票据将于2031年8月15日到期，除非根据该日期之前的条款提前回购、赎回或转换。

这些票据可以按每1，000美元73.9098股的初始利率转换为Evolent A类股票，相当于每股约13.53美元的转换价。

净收益估计高达1.612亿美元，其中1.002亿美元加上可用流动性将用于回购约1.674亿美元的2025年到期的1.50%可转换优先票据。Evolent还预计将使用约4000万美元的收益回购其A类普通股。

Evolent已同意回购初始投资者在私下谈判交易中卖空的443万股A类普通股。

EVH上市前-4.6%。