英伟达仍是对冲基金之王，但林研究排名攀升

英伟达公司（NASDAQ：NVDA）仍然是对冲基金投资组合中无可争议的君主，但第二季度文件显示，一位新的挑战者正在登上王位：Lam Research Corp（NASDAQ：LRCX）。

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根据WhaleScore的13 F热图，虽然Nvidia仍然是机构投资者中持有最广泛、信念最高的人工智能名称，但一个沉默的失败者一直在赢得对冲基金的信心。

Nvidia的图形处理器仍然是生成性人工智能数据中心的命脉。但真正的故事是Lam Research，该公司今年第二季度在信息技术领域的排名大幅上升。根据地图，Lam Research是第二季度13 F申报者中第二“热门”股票，仅次于Nu Holdings Ltd（纽约证券交易所代码：NU）。

英伟达？好吧，它落后于第13名！

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为什么是林？对冲基金似乎不仅押注于人工智能芯片本身，还押注于大规模生产这些芯片所需的机器。

随着对尖端3 nm和2nm节点的需求飙升，Lam的蚀刻和沉积工具对台湾半导体制造有限公司（NYSE：TSM）和三星电子有限公司等芯片制造商至关重要，Ltd.（OTCPK：SSNLF）.这将Lam的研究定位为人工智能淘金热中必不可少的“镐和铲”。

与此同时，排名第9的高级微设备公司（纳斯达克股票代码：AMD）和排名第16的高通公司（纳斯达克股票代码：QCOM）的排名下滑，这表明对冲基金对缺乏英伟达主导地位或林的设备护城河的芯片设计师热情减弱。排名第12的KLA Corp（纳斯达克股票代码：KLAC）也取得了长足的进步，加强了机构对半导体设备的倾斜。

虽然英伟达仍然是皇冠上的明珠，但对冲基金正在扩大人工智能供应链的敞口。如果Lam Research的势头继续下去，这可能标志着该行业进入新阶段--从追逐人工智能领导者到建立多元化的半导体生态系统。

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