中飞租赁成功发行1.6亿美元债，录得4.35倍超额认购

中飞租赁欣然宣布已成功发行总额1.6亿美元的高级无抵押票据，票面利率6.0%，2028年到期。这是本公司自2021年以来首次重返美元债公开市场。

本次发行是中飞租赁获得中国诚信亚太信用评级有限公司（“中诚信亚太”）授予长期信用评级 Ag-（展望稳定）投资级国际评级以来的首笔美元债。该交易以 6.4% 的初始价格指引启动，并最终收窄至6.0% 的票息，定价创下公司在美元债市场的历史最窄利差纪录。参与是次发行的投资者来自香港、中国內地、新加坡及法国，包括银行、证券公司、经纪行及资产管理机构。这一成果体现了市场对中飞租赁稳健的经营和财务基础，以及良好增长前景的高度认可。

本次发行中，中信银行（国际）及法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人；浙商银行股份有限公司（香港分行）、兴业银行股份有限公司（香港分行）、民银资本、中信证券及兴证国际担任联席簿记管理人及联席牵头经办人；国元证券（香港）、国泰君安国际、中国国际金融股份有限公司、中信建设国际、工银国际及信银资本担任联席牵头经办人。

李国辉

中飞租赁执行董事、首席财务官兼首席策略官

“衷心感谢投资人和评级机构对我们的鼎力支持。本次重返美元债市场是公司把握有利的市场窗口和强劲的市场需求下迈出的重要一步。公司十分看重美元债作为融资工具的战略意义。我们希望保持市场发行渠道的畅通，为未来的美元融资提供价格参考和标杆作用，从而进一步强化中飞租赁在国际资本市场中的信用形象。”

中飞租赁上一次公开发行美元债为2021年，并在2023年发出该笔美元债回购要约，以主动优化债务结构。该笔债券已于2024年末到期偿还。

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(中国飞机租赁)