Xos公司与Roth Capital达成2000万美元的市场发行协议

2025年8月14日，Xos，Inc. (the“公司”）与Roth Capital Partners，LLC（“代理人”）签订了销售协议（“销售协议”）。根据销售协议的条款，公司可以通过代理人不时发售和出售面值为0.0001美元的公司普通股股份（“股份”），总发售金额高达2000万美元。根据表格S-3的一般说明I.B.6，公司目前只能根据销售协议销售最多5，367，542美元。代理人将作为代理人并根据销售协议的条款，尽其商业上合理的努力出售所提供的股份。股份（如果有的话）的销售可以被视为1933年《证券法》（经修订）下规则415所定义的“场内发售”的销售方式进行。代理人将有权从公司获得根据销售协议出售的股份销售总收益的3.0%的佣金。此外，公司已同意报销代理商因发行而发生的某些费用。该公司打算将此次发行的任何净收益用于运营资金、债务偿还和一般企业目的，包括根据我们的第二次修订和重述的可转换背书票据条款进行的任何强制付款。