港股异动 | 半导体股拉升走高！华虹半导体涨近7%，中芯国际涨超4%

港股半导体股拉升走高，华虹半导体涨近7%，中芯国际涨超4%，上海复旦、英诺赛科涨超2%。

消息面上，A股寒武纪早盘再度飙涨11%，周内累计涨幅超35%。

• 中国已要求本土企业避免使用英伟达H20芯片？外交部回应

路透社记者：据报道，中国已要求本土企业避免使用英伟达H20芯片，尤其是用于政府或与国家安全相关的工作。此前，中国监管机构已就芯片安全隐患问题约谈英伟达表达担忧。中方对此有何评论？林剑：我不了解你提到的情况。

• 特朗普拟允许英伟达和AMD售降级AI芯片入华，涉15%收入分成

美国总统唐纳德·特朗普于当地时间8月12日周一表示，可能允许英伟达(NVDA.US)向中国出口其最先进人工智能芯片的降级版本。特朗普在接受媒体采访时透露，若该公司新款Blackwell处理器性能经过调整(实际为降级)，他将考虑批准相关出口协议。他具体提到，这款芯片的性能可能被降低30%至50%。

招商电子发布研报称，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，台积电上修2025年收入增速指引，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；海外半导体设备公司25Q2表现符合预期，国内设备公司签单和业绩表现向好；海外存储原厂受益于HBM等需求，国内存储模组和利基存储芯片公司将继续受益于涨价和库存改善等，整体收入和盈利能力预计均保持边际复苏态势；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。建议关注自主可控加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。