bioAffinity Technology宣布通过私募990股B系列优先股筹集120万美元，可兑换为430万股普通股，以0.23美元/股的价格兑换为670万股普通股，以0.352美元/股的价格兑换为670万股股票，加上25.3 K美元的授权令，以立即行使110万份现有凭证并发行143万份新凭证

bioAffinity Technologies，Inc.（纳斯达克股票代码：BIAF、BIAFW））是一家专注于检测早期癌症的非侵入性测试需求的生物技术公司，今天宣布，已与多家机构和认可投资者（“买家”）签订证券购买协议，购买和出售990股公司B系列可转换优先股（“优先股”）和认购证（“私募股权”），以购买约670万股普通股（“私募股权”）。

优先股股份的既定价值为每股1，000美元，最初可转换为总计约430万股普通股，转换价格为每股0.23美元。私募股权认购证将在公司获得股东批准行使之日后以每股0.352美元的初始行使价行使，并于原行使日期起五年内到期。

该公司今天还宣布，已与现有认可投资者签订了一份认购权行使协议，以行使（i）尚未行使的认购权，以购买2024年8月发行的450，000股公司普通股股份（“八月证”）和（ii）未执行的购买650的认购证，2024年10月发行的公司普通股000股（“十月令”，与八月令一起称为“现有令”），该法案将8月证的行使价从每股1.50美元降至0.23美元，将10月证的行使价从每股1.25美元降至0.23美元，并规定向该投资者发行新的未注册证（“新认购证”）购买总计最多143万股公司普通股，以立即全额行使现有认购证，为公司带来约253，000美元的现金收益总额（“认购证诱导”）。新凭证的行使价为每股0.352美元，最初可在获得股东批准行使新凭证之日行使，并将于批准之日起五年内到期。

私募和授权诱导预计将于2025年8月14日或前后结束，但须满足惯例结束条件。

私募和授权诱导的预计总收益（不计费用）约为120万美元。公司应将私募和授权诱导的净收益用于运营资金和一般企业用途。

WallachBeth Capital LLC担任私募股权的唯一承销代理人和Warrant Inducement的财务顾问。