bioAffinity Technology宣布通过私募990股B系列优先股筹集120万美元，可兑换为430万股普通股，以0.23美元/股的价格兑换为670万股普通股，以0.352美元/股的价格兑换为670万股股票，加上25.3 K美元的授权令，以立即行使110万份现有凭证并发行143万份新凭证

bioAffinity技术公司（纳斯达克股票代码：BIAF、BIAFW））是一家专注于检测早期癌症的非侵入性测试需求的生物技术公司，今天宣布，已与多家机构和认可投资者（“买家”）签订证券购买协议，购买和出售990股公司B系列可转换优先股（“优先股”）和认购证（“私募股权”），以购买约670万股普通股（“私募股权”）。

优先股股份的既定价值为每股1，000美元，最初可转换为总计约430万股普通股，转换价格为每股0.23美元。私募认股权证将于本公司获得股东批准行使认股权证之日起行使，初始行使价为每股0. 352美元，自原行使日期起五年内到期。

公司今天还宣布，它已与一名现有的认可投资者订立认股权证行使协议，以行使（i）尚未行使的认股权证，购买公司于2024年8月发行的450，000股普通股（“八月认股权证”）及（ii）购买650，2024年10月发行的公司普通股000股（“十月令”，与八月令一起称为“现有令”），该法案将8月证的行使价从每股1.50美元降至0.23美元，将10月证的行使价从每股1.25美元降至0.23美元，并规定向该投资者发行新的未注册证（“新认购证”）购买总计最多143万股公司普通股，以立即全额行使现有认购证，为公司带来约253，000美元的现金收益总额（“认购证诱导”）。新凭证的行使价为每股0.352美元，最初可在获得股东批准行使新凭证之日行使，并将于批准之日起五年内到期。

私募和授权诱导预计将于2025年8月14日或前后结束，但须满足惯例结束条件。

私募和认股权证诱导的预期总收益（扣除费用前）将约为120万美元。本公司须将私人配售及认股权证诱使所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

WallachBeth Capital LLC是私募配售的唯一配售代理，也是认股权证诱导的财务顾问。