Euronet计划出售8.5亿美元的可转换票据、偿还债务和1.75亿美元的股票回购

Euronet Worldwide，Inc.（“Euronet”或“公司”）（纳斯达克股票代码：EEFT）是一家领先的电子支付提供商，今天宣布，根据市场状况和其他因素，该公司打算以私募方式向根据修订的1933年证券法（“证券法”）第144 A条，合理认为是合格机构买家的人发行本金总额为8.5亿美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”）。Euronet还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日开始（包括该日）的13天内购买最多可额外购买1.5亿美元的票据本金总额。

这些票据将是Euronet的一般无担保债务，并将每半年产生应付利息。转换后，Euronet将根据具体情况支付或交付现金、Euronet普通股股份或现金和Euronet普通股股份的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

Euronet预计将使用此次发行的净收益来偿还其现有无担保循环信贷安排下的未偿借款。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Euronet预计将使用出售额外票据的净收益来偿还其循环信贷安排下的额外债务或用于其他一般企业目的。就此次发行而言，Euronet预计将使用手头现金支付下文所述的上限看涨交易的成本，并在下文所述的私下谈判交易中定价的同时回购高达1.75亿美元的普通股。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Euronet预计还将使用手头现金与期权对手方进行额外的上限看涨交易，如下所述。

关于票据的定价，Euronet预计将与一个或多个初始购买者或其关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的上限看涨期权交易。有上限的看涨期权交易将涵盖最初作为票据基础的欧洲网普通股的股份数量，但须作出与适用于票据的习惯调整大致相同的调整。一般预期，有上限的看涨期权交易将减少票据转换时对Euronet普通股的潜在稀释，和/或抵消Euronet需要支付的超过转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），此类减少和/或抵消受上限限制。