智人将被Advent以25亿美元收购

Sapiens股东将获得每股43.50美元现金，较Sapiens 2025年8月8日未受干扰的收盘价26.52美元溢价64%

主要亮点

新泽西州罗谢尔公园2025年8月13日/美通社/ -- Sapiens International Corporation NV（纳斯达克股票代码：SPNS）（TASE：SPNS）、“Sapiens”或“公司”）是保险行业基于SaaS的智能软件解决方案的全球领导者，今天宣布已达成一项最终协议（“该协议”）将由全球领先的私募股权投资者Advent以每股普通股43.50美元的价格收购，以全现金交易方式收购Sapiens的股权价值约为25亿美元。

现有Sapiens股东Formula Systems（1985）Ltd.（“Formula”）将保留该公司的少数股权。

战略理由和好处

这一战略合并标志着Sapiens旅程中的一个重要里程碑，使该公司能够加快其创新路线并扩大其全球影响力。Advent深厚的专业知识和资源将使Sapiens能够为其客户、员工和合作伙伴提供更大的价值。Sapiens和Advent将共同推动保险技术领域的数字化转型，利用Sapiens强大的技术和Advent的运营专业知识来帮助解锁新的解决方案并增强客户成果。

“这笔交易标志着Sapiens旅程中的一个重要里程碑，巩固了我们战略的成功、我们为客户提供卓越价值的承诺以及我们全球团队的实力。经过深思熟虑的过程，董事会批准了这笔交易，这为Sapiens的股东带来了出色的结果，以有吸引力的溢价为他们提供了可观的现金价值，”Sapiens首席执行官罗尼·阿尔多尔（Roni Al-Dor）表示。“我们很高兴与Advent合作进入Sapiens的下一个篇章，继续支持保险公司的整个转型旅程，提供他们对我们期望的产品创新和卓越服务。Sapiens仍然完全致力于成为人寿、养老金和年金以及财产保险市场SaaS、数字和人工智能驱动的保险软件解决方案的全球领导者。"

Advent总监Douglas Hallstrom表示：“我们很高兴与Sapiens合作，支持其下一阶段的创新。保险公司越来越多地转向技术来帮助释放增长和盈利能力、推动创新并提高业务弹性-Sapiens是为全球市场领先的保险公司实现这一目标的重要合作伙伴。我们将与公司合作，加快对技术创新、人工智能和以客户为中心的投资。这笔交易发生在市场变化的关键时刻，我们相信智人将能够在私人环境中更有效地应对这一问题。"

Formula首席执行官Guy Bernstein表示：“Formula将继续保留Sapiens的所有权，并很高兴与Advent合作，加速向人工智能和SaaS的过渡，为我们的客户提供下一代保险解决方案。这种合作伙伴关系建立在Formula长期致力于创新的基础上，同时引入了Advent的全球专业知识和资源。客户可以放心，他们所依赖的值得信赖的关系、服务质量和行业领导地位将继续存在，并通过推动保险技术未来的共同愿景而得到加强”

交易细节

根据Sapiens董事会一致批准的协议条款，Sapiens股东将获得每股普通股43.50美元的现金，较Sapiens 2025年8月8日未受干扰的收盘价26.52美元溢价约64%，截至2025年8月8日，较30天和60天成交量加权平均价格溢价约51%。

交易完成后，Sapiens的普通股将不再公开上市，Sapiens将成为一家私人控股公司。

Advent已安排了承诺的债务和股权融资承诺，以为交易融资，提供了高度的成交确定性。Advent提供咨询的基金已按照签署的股权承诺函中规定的条款和条件承诺总计13亿美元的股权出资。

该交易预计将于2025年第四季度或2026年第一季度完成，前提是满足惯例成交条件，包括Sapiens股东的批准和收到监管机构的批准。

根据董事会特别委员会的建议，Sapiens董事会一致批准了该协议和交易，并决定建议Sapiens股东批准该协议和交易。

上述对本协议及其预期交易的描述受本协议完整条款的约束，并通过参考该协议完整条款进行了限定，Sapiens将以6-K表格提交该协议。

顾问

威廉·布莱尔有限责任公司担任Sapiens的财务顾问，Latham & Watkins LLP和Meitar律师事务所担任Sapiens的法律顾问。

花旗担任Advent的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP和Herzog Fox Neeman担任Advent的法律顾问。

Sapiens将放弃2025年第二季度财报电话会议，并于2025年8月13日发布包含2025年第二季度财务业绩的新闻稿。

关于智人

Sapiens International Corporation NV（纳斯达克和TASE代码：SPNS）是基于SaaS的智能软件解决方案的全球领导者。凭借Sapiens强大的平台、客户驱动的合作伙伴关系和丰富的生态系统，保险公司能够在快速变化的市场中通过卓越的运营来应对未来。我们基于SaaS的解决方案帮助保险公司利用人工智能和先进自动化的力量来支持财产和伤亡、工人赔偿和人寿保险的核心解决方案，包括再保险、财务和合规、数据和分析、数字和决策管理。Sapiens拥有长期的全球业务，通过其创新产品为30多个国家的600多名客户提供服务。Sapiens受到行业专家的认可，并入选微软百强合作伙伴计划，致力于与客户在整个转型旅程中合作，并不断创新以确保他们的成功。

欲了解更多信息，请访问sapiens或在LinkedIn上关注我们。

关于降临节

Advent是全球领先的私募股权投资者，致力于与管理团队、企业家和创始人合作，帮助企业转型。我们在五大洲设有16个办事处，管理着超过940亿美元的资产 *，并在44个国家进行了430多项投资。

自1984年成立以来，我们已在五个核心领域（商业与金融服务、消费者、医疗保健、工业和技术）发展了专业的市场专业知识。这种方法得到了我们深厚的子行业知识的支持，这些知识贯穿了我们投资战略的各个方面，从寻找机会到与管理层合作执行价值创造计划。我们带来动手操作的专业知识来增强和加速业务。

作为最大的私营合作伙伴之一，我们的660多名同事利用Advent全球资源的完整生态系统，包括我们的投资组合支持小组、行业专家运营合作伙伴和运营顾问提供的见解，以及定制工具来支持和指导我们的投资组合公司实现战略目标。

要了解更多信息，请访问我们的网站或在LinkedIn上与我们联系。

* 截至2025年3月31日的管理资产（AUM）。AUM包括归属于Advent咨询客户的资产以及员工和第三方共同投资工具。

关于前瞻性陈述的警告声明

本通讯包括某些披露，其中包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于与合并相关的陈述，包括财务估计和有关本协议设想的交易的预期时间、完成和影响的陈述，包括拟议的合并。您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“预期”、“相信”、“目标”、“项目”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“将”、“可能”、“预测”、“展望”以及这些术语的变体或这些术语的负面含义和类似表达。前瞻性陈述，包括有关合并的陈述，是基于Sapiens当前的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化可能与前瞻性陈述所设想的情况存在重大差异，前瞻性陈述既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证或保证。

有很多因素可能导致实际结果与本新闻稿中做出或暗示的前瞻性陈述存在重大差异，包括：发生任何事件、变化或其他情况，可能导致Sapiens和Advent之间拟议交易终止：（i）按预期条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管机构批准，以及满足完成合并的其他条件;（ii）可能针对Sapiens或其董事、经理或高管提起的与合并相关的潜在诉讼，包括与此相关的任何结果的影响;（iii）合并中断的风险（包括某些客户在控制权发生变化时终止或修改合同的能力）将损害公司的业务，包括当前的计划和运营，（iv）法律、监管和经济发展;（v）潜在的业务不确定性，包括在合并悬而未决期间可能影响公司财务业绩的现有业务关系的变化;（vi）在合并未决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制; ㈦灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发，以及管理层对任何上述因素的反应;（八）合并完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件造成的;（ix）发生任何可能导致合并终止的事件、变化或其他情况，包括在要求公司支付终止费的情况下;（x）公司最新20-F表格年度报告中“关于前瞻性陈述的特别注释”和“风险因素”标题下列出的风险和不确定性，因为此类风险因素可能会被修改，由公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告补充或取代，这些报告可通过美国证券交易委员会网站www.example.com获取www.sec.gov;和（xi）将在委托书中描述的风险将提交给美国证券交易委员会（SEC），并可从下文所示来源获取。

这些风险以及与合并相关的其他风险将在就合并向SEC提交的委托书中得到更充分的讨论。无法保证合并将完成，或者即使完成，也无法保证合并将在预期时间内完成。这些因素不应被解释为详尽无遗，而应与其他前瞻性陈述一起阅读。前瞻性陈述仅与截至陈述之日的事件有关。公司不承担任何公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实，或者如果我们的基本假设被证明不正确，我们的实际结果可能与我们在这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。我们警告您，您不应过度依赖我们的任何前瞻性陈述。您应该特别考虑本沟通中确定的可能导致实际结果不同的因素。此外，新的风险及不明朗因素不时出现，我们无法预测该等事件或其可能如何影响本公司。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

此次沟通与合并有关。就合并而言，该公司计划提交一份委托书和有关与SEC合并的某些其他文件。此外，由于合并提案构成符合1934年美国证券交易法第13 e-3条要求的“私人交易”，因此将按要求向SEC提交附表13 E-3。敦促所有股东在股东特别会议上投票（或提供任何代理人）之前阅读附表13 E-3、信息声明和这些文件随附的任何其他明确材料。当向SEC提供此类文件并在SEC维护的网站（http：//www.example.com）上提供时，股东即可免费获得此类文件。www.sec.gov

Sapiens投资者和媒体联系人Yaffa Cohen-Ifrah Sapiens首席营销官兼投资者关系主管Mobile：+1 917-533-4782电子邮件：Yaffa. sapiens.com

降临节Teneo Advent@teneo.com www.teneo.com

徽标-http://mma.prnewswire.com/media/585787/Sapiens_Logo.jpg

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/sapiens-to-be-acquired-by-advent-for-2-5-billion-302528654.html

来源：Sapiens International Corporation