西蒙房地产集团出售15亿美元优先票据

印第安纳波利斯2025年8月12日电/美通社/ - Simon®是一家从事顶级购物、餐饮、娱乐和综合用途目的地所有权的房地产投资信托基金，今天宣布，其拥有多数股权的运营合作伙伴子公司Simon Property Group，LP（“运营合作伙伴”）已同意出售：

合并后，两期新发行的优先票据加权平均期限为7.8年，加权平均票息率为4.775%。预计此次发行将于2025年8月19日结束，但前提是满足惯例结束条件。

运营合作伙伴计划使用此次发行的净收益来偿还其2025年9月到期的11亿美元未偿还本金的全部或部分3.500%票据，并将任何剩余的净收益用于一般企业目的，包括偿还其他无担保债务。

BBVA证券公司，摩根大通证券有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国证券有限责任公司正在担任公开募股的联合簿记管理经理，该公开募股是根据运营合作伙伴向美国证券交易委员会提交的货架登记声明进行的。任何证券要约将通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式提出。

您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果有，也可以通过联系：BBVA Securities Inc.，获取招股说明书补充书和随附招股说明书的副本，Two Manhattan West，375 9 th Avenue，9 th Floor，New York，New York 10001，注意：美国债务资本市场ny.dcmoriginationus.group @ bbva.com，免费电话1（800）422-8692;摩根大通证券有限责任公司，383 Madison Avenue，New York，NY 10179，注意：投资级辛迪加服务台，3楼，电话对方付费（212）834-4533;道明证券（美国）有限责任公司，电话免费1（800）495-9846;和Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，收件人：WFS客户服务，电子邮件至wfscustomerservice@wellsfargo.com，电话免费电话1（800）645-3751。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。尽管西蒙房地产集团公司(the“公司”）相信任何前瞻性陈述中反映的预期是基于合理假设，公司无法保证其预期能够实现，并且由于各种风险、不确定性和其他因素，公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中所示的业绩存在重大差异。这些因素包括但不限于：零售业竞争激烈的市场环境，包括电子商务;无法以优惠条款续签现有物业的租赁和重新出租空置空间;由于租户破产或无力偿债或其他原因而无法收取租金;潜在的主力商店或主要租户流失;我们的物业空置空间增加;关键管理人员流失;经济和市场状况的变化可能对总体零售环境产生不利影响，包括但不限于通货膨胀、关税和全球贸易中断对我们的影响（影响到我们的租户）、经济衰退压力、战争，乌克兰战争和中东冲突以及供应链中断导致地缘政治紧张局势升级;我们的财产可能发生暴力、内乱、犯罪活动或恐怖活动;全面保险的可用性;可能危及我们信息技术或基础设施的安全漏洞;市场利率的变化;我们的国际活动使我们面临的风险不同于或大于与我们国内业务相关的风险，包括汇率的变化;我们的巨额债务对我们未来运营的影响，包括治理协议中对我们施加限制的契约，这些限制可能影响我们自由运营的能力;金融市场的任何干扰可能对我们获得增长资本和满足持续债务偿还要求的能力产生不利影响;我们信用评级的任何变化;我们继续维持房地产投资信托基金地位的能力;税法或法规的变化导致不利的税务后果;与物业的收购、开发、重建、扩建、租赁和管理相关的风险;无法以优惠条款租赁新开发的物业;与我们的合资企业物业相关的风险，包括某些合资企业债务的担保;减少温室气体排放;环境责任;自然灾害;有关流行病、流行病或公共卫生危机影响的不确定性，以及政府对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和流动性的相关限制;以及与房地产投资相关的一般风险，包括房地产投资的流动性不足。

该公司在向SEC提交的年度和季度定期报告中在“风险因素”标题下讨论了这些以及其他风险和不确定性。公司可以在随后的其他定期报告中更新该讨论，但除法律要求外，公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述的责任或义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

关于西蒙

Simon®是一家房地产投资信托公司，从事顶级购物，餐饮，娱乐和混合用途目的地的所有权，以及标准普尔100指数公司（Simon Property Group，纽约证券交易所代码：SPG）。我们在北美、欧洲和亚洲的物业每天为数百万人提供社区聚会场所，年销售额达数十亿美元。

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消息来源西蒙