ProFRAC Holding透露公开发行7500万美元A类股票

ProFRAC Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC）（“ProFRAC”或“公司”）今天宣布，已开始承销75，000，000美元的A类普通股公开发行（“发行”）。该公司打算授予承销商30天的选择权，以额外购买最多11，250，000美元的A类普通股。该发行受市场和其他条件的影响，无法保证该发行是否或何时完成，也无法保证该发行的实际规模或条款。

该公司打算使用此次发行的净收益来偿还公司高级有担保资产循环信贷协议项下的未偿还借款，以寻求潜在的投资机会以及用于运营资金和其他一般企业目的。

摩根大通证券有限责任公司和Piper Sandler & Co.担任此次发行的联合簿记管理经理。

此次发行将仅通过招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书进行，这些招股说明书是作为向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明的一部分提交的，表格S-3。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附基本招股说明书的副本以及最终招股说明书补充文件的副本一旦获得，可在SEC网站www.sec.gov上获取，或联系J. P. Morgan Securities LLC，收件人：c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或发送电子邮件至postsalemanualrequests@broadridge.com;或Piper Sandler & Co.，prospectus-eq_fi@jpmchase.com邮寄注意：招股说明书部门，350 North 5 th Street，Suite 1000，Minneapolis，TN 55401，请致电（800）747-3924或发送电子邮件至招股说明书@ psc.com。

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