Ligand定价4亿美元可转换债务发行

Ligand Pharmaceuticals（纳斯达克股票代码：LGX）已向合格机构买家私募发行了4亿美元的2030年到期的0.75%可转换优先票据。

买家可以在13天内购买高达6000万美元的额外购买。根据惯例，此次销售预计将于2025年8月14日结束。

无担保优先票据将支付0.75%的年利率，从2026年4月1日开始每半年支付一次，并将于2030年10月1日到期，除非提前转换，赎回或回购。

Ligand预计净收益约为3.869亿美元（或4.451亿美元，如果期权被行使）。约3990万美元将用于资助可转换票据对冲交易，1500万美元将用于在私下谈判交易中从某些票据购买者手中回购102，034股普通股，其余部分将用于一般企业目的，包括潜在的收购。

如果出售更多票据，Ligand计划进行额外的对冲交易并将剩余资金用于企业需求。

资料来源：新闻稿