Zions银行宣布高级票据定价

盐湖城，2025年8月11日/美通社/ -- Zions Bancoration，N.A.（纳斯达克：ZION）今天宣布，在一项公开交易中，对2028年8月18日到期的500，000，000美元固定利率至浮动利率优先票据（Custip：98971 DAD 2）进行了定价，豁免根据修订的1933年证券法第3（a）（2）条进行登记。预计此次发行将于2025年8月18日结算，具体取决于惯例收盘条件。

固定利率期（从结算日（含结算日）至（不含）2027年8月18日）的年利率等于4.704%。自2027年8月18日开始的浮动利率期的年利率将等于复合SOFR加上1.115%的利差。除了Zions选择的其他惯常赎回条款外，Zions还可以于2027年8月18日以本金额的100%加上应计但未付利息全部（但不部分）赎回票据。高盛有限责任公司、摩根大通和美国银行证券担任此次发行的簿记管理人。

Zions打算利用此次发行的净现金收益来减少短期借款。Zions还在固定利率期间对票据进行了接收固定公允价值对冲，有效地将利息费用转换为浮动利率，并中和了对利率敏感性的影响。

Zions Bancorportion，NA是美国首屈一指的金融服务公司之一，截至2024年12月31日，总资产约为890亿美元，2024年年度净收入为31亿美元。Zions在11个西部州的当地管理团队和独特品牌下运营：亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州。该银行是中小市场银行业全国和全州客户调查奖的连续获得者，也是公共金融咨询服务和小企业管理局贷款领域的领导者。此外，Zions还被纳入标准普尔中型股400指数和纳斯达克金融100指数。投资者信息和当地银行品牌的链接可以在www.zionsbancorporation.com上访问。

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来源：Zions Bancoral