LivePerson宣布去杠杆化交易

达成协议，将3.411亿美元的未偿还2026年可转换优先票据兑换为4500万美元现金、1.15亿美元的2029年高级次级有担保票据以及普通股和优先股

纽约，2025年8月11日/美通社/--LivePerson，Inc.（纳斯达克：LPSN）（“LivePerson”、“公司”、“我们”或“我们”）是值得信赖的企业对话人工智能和结果驱动的数字化转型的领先提供商，今天宣布，本金总额为3.411亿美元的公司2026年到期可转换优先票据的持有人（“票据持有人”和此类票据，“2026年票据”），已达成一项具有约束力的协议，以混合对价交换（“交易所”）其2026年票据，包括（i）4500万美元现金，（ii）1.15亿美元的10.0%优先次级担保票据2029年到期（“新担保票据”），（iii）B系列固定利率可转换永久优先股股份（“B系列优先股”）和（iv）公司普通股股份（“普通股股份”，连同新有担保票据和B系列优先股，“新证券”）的金额加上B系列优先股可转换的股份数量，将相当于交易所收盘后公司完全稀释已发行普通股的39.0%（“总股本金额”）。

首席财务官兼首席运营官约翰·柯林斯（John Collins）表示：“今天的交易代表了我们资产负债表去化多年战略的成功高潮。”“该交易所获得了股东1.81亿美元的债务折扣，使资产负债表去杠杆化2.26亿美元，并将LivePerson的跑道延长至2029年。总而言之，我们相信这次交易将更大比例的企业价值转移给股东，并为公司提供时间来执行其战略，巩固其作为客户长期战略合作伙伴的地位，并为进一步提升股东价值创造跑道。"

该交易所受惯例收盘条件的约束，预计将于9月底之前完成。

新有担保票据将由公司的某些直接和间接国内外子公司担保，并由公司和担保人几乎所有资产（某些除外资产除外）的第二优先权抵押权担保，并将按每年10.0%的利率产生利息。 新担保票据将于2029年12月15日到期。

B系列优先股的股份将可转换为固定数量的普通股，等于（x）提供总权益金额所需的股份数量与（y）之间的差额如果公司股东批准对其章程进行修改，以增加公司法定股本，则截至交易所收盘时发行的普通股股数未来的特别会议（“提案”）。该公司的高管支持这笔交易，并打算投票支持拟议的章程修正案。如果股东不批准该提案，B系列优先股将继续发行。作为交易所一部分发行的每股B系列优先股的定期股息将按15.0%的税率累积，并将根据公司的选择以现金或实物支付。 如果B系列优先股的任何股票在收盘日一周年时仍然流通，则定期股息率将增加至20.0%。

有关交易所、新担保票据、B系列优先股、普通股以及其他相关信息的更多详细信息将于今天在8-K表格当前报告中提交给美国证券交易委员会。

重要的附加信息和在哪里找到该通信可能被视为与拟议章程修正案相关的征集材料。该公司打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交与拟议章程修正案相关的委托声明和其他相关材料。

建议投资者和证券持有人在提交给SEC时仔细阅读代理声明和其他相关文件时全文，因为它们将包含有关拟议章程修正案的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或公司网站https://ir.liveperson.com/financial-information/sec-filings免费获得公司向SEC提交的委托声明和其他文件的副本。

公司及其董事和执行人员可能被视为参与就拟议章程修正案征求委托书。有关公司董事和高管的信息包含在公司最近向美国证券交易委员会提交的委托书以及随后以8-K表格提交的文件中。有关此类参与者利益的其他信息将在代理声明中包含。

关于LivePerson LivePerson（纳斯达克股票代码：LPSN）是数字客户对话领域的企业领导者。包括汇丰银行和维珍传媒在内的世界领先品牌使用我们屡获殊荣的对话云平台与数百万消费者建立联系。我们每月支持近10亿次对话互动，提供独特的丰富数据集和人工智能驱动的解决方案，以加速联络中心转型、提高代理生产力并提供更个性化的客户体验。Fast Company将我们评为全球最具创新性的人工智能公司。要与我们或我们的人工智能交谈，请访问liveperson.com。

前瞻性陈述本新闻稿中有关LivePerson的非历史事实的陈述属于前瞻性陈述，是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的。前瞻性陈述，包括我们对交易所按上述条款或根本完成时间的预期，受到风险和不确定性的影响，实际事件或结果可能与我们的预期存在重大差异。一些可能导致事件或结果与我们预期不同的因素包括但不限于，我们执行和交付当前业务、销售、上市和产品计划和目标的能力，以及截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告“风险因素”部分中描述的其他因素，该年度报告于3月14日向SEC提交，2025年以及我们于2024年5月8日向SEC提交的截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度报告。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖截至其日期的情况。

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