永利澳门拟发行优先票据 用于偿还债务及一般企业用途

观点网讯：8月11日，永利澳门有限公司发布内幕消息，宣布建议发行优先票据。

此次发行对象为专业投资者，永利澳门已委任德意志银行新加坡分行、BofA Securities, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.作为联席全球协调人及联席牵头簿记管理人，同时包括多家银行和金融机构作为联席簿记管理人。

优先票据的定价将通过累计投标程序确定，偿还方式为到期日偿还，除非提前赎回或购回。目前，本金总额、条款及条件尚未确定。发行目的主要是用于一般企业用途，包括偿还未偿还债务，例如WM Cayman II循环信贷及/或一个或多个系列的现有票据。

永利澳门已向联交所申请仅向专业投资者发行债务的方式及批准买卖优先票据，并已接获联交所就优先票据上市发出的合资格函件。