DUPNT DE NEMOURS，Inc.和QNITY Electronics，Inc.公告提供高级担保票据和高级票据

注：仅Qnity Electronics，Inc.有义务。作为发行人，杜邦完成了其电子业务的分拆计划

特拉华州威尔明顿，2025年8月11日/美通社/ -- DuPont de Nemours，Inc. (NYSE：DD）（“杜邦”）和Qnity Electronics，Inc.（“Qnity”）今天宣布，Qnity打算根据市场和习惯条件提供（i）本金总额为15亿美元的2032年到期的优先担保票据（“有担保票据”）及（ii）2033年到期的优先票据本金总额为10亿美元（“无担保票据”，以及有担保票据，“票据”和每一个“系列票据”）。每一系列票据都与杜邦之前宣布的计划有关，该计划通过按比例向杜邦股东分配Qnity普通股来分拆其电子业务（“衍生品”），正如Qnity向美国证券交易委员会提交的表格10修订后的注册声明的附件99.1所提交的Qnity信息声明中更详细地描述的那样（“SEC”）于2025年8月5日发布。

分拆完成后，无担保票据将在高级无担保基础上共同、个别和无条件担保，而有担保票据将在高级有担保基础上共同、个别和无条件担保的每个Qnity子公司（根据Qnity计划的高级有担保信贷融资，借款人或担保债务）。分拆完成后，除允许的优先权和某些其他例外情况外，有担保票据和相关担保将通过第一优先权作为担保，担保品与Qnity在其计划的高级担保信贷安排下的义务基本相同。无担保票据及相关担保不会以任何抵押品作担保。

本次发行的结束并不取决于分拆的结束。发行的总收益将托管并在分拆完成后释放。Qnity打算利用此次发行的所得款项净额，连同其新的高级担保信贷安排下的借款和手头现金，为向杜邦支付现金分配以及与发行票据（及其任何投资回报）有关的预存利息存款提供资金。

分拆计划于2025年11月1日完成 *。如果（x）在（i）2026年3月31日和（ii）Qnity通知托管代理和受托人Qnity已确定分拆将不会完成的日期或（y）在总收益解除托管后的两个工作日内（以较早者为准）未完成分拆（x），则每个系列票据将受到特别强制赎回。

每一系列票据和相关担保将根据经修订的1933年证券法（“证券法”）的第144 A条在美国向合格机构买家提供，并根据证券法下的S条在美国境外提供。每一系列票据和相关担保均未根据《证券法》登记，未经登记或未获得登记要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何司法管辖区出售票据，在任何司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约，招揽或销售在注册或资格之前是非法的。

关于Qnity Qnity™是杜邦的电子业务，是整个半导体价值链中首屈一指的技术解决方案提供商，为人工智能、高性能计算和高级连接提供支持。从半导体芯片制造解决方案，到实现复杂电子系统中的高速传输，我们的高性能材料和集成专业知识使明天的技术成为可能。除非另有说明，Qnity™、Qnity节点徽标以及所有标有™或®的产品均为Qnity Electronics，Inc.附属公司的商标、商品名或注册商标。

关于杜邦杜邦（纽约证券交易所代码：DD）是一家全球创新领导者，提供基于技术的材料和解决方案，帮助改变行业和日常生活。杜邦的员工应用多元化的科学和专业知识，帮助客户提出最佳想法，并在电子、交通、建筑、水、医疗保健和工人安全等关键市场提供重要创新。

杜邦™、杜邦椭圆形徽标、Qnity™以及标有™、SM或®的所有商标和服务标志均由杜邦公司的附属公司所有。除非另有说明

* 2025年1月15日，杜邦宣布计划于2025年11月1日完成分拆。分拆不需要股东投票，并须满足习惯条件，包括杜邦董事会的最终批准、收到律师的税务意见、向SEC提交的Form 10注册声明的完成和有效性、适用的监管批准和令人满意的融资完成。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述使用诸如“计划”、“预期”、“将”、“将”、“预期”、“相信”、“打算”、“寻求”、“项目”、“努力”、“估计”、“潜在”、“继续”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该”等词语以及提及未来事件、条件或情况的其他词语或词语。描述或涉及杜邦或Qnity的计划、目标、意图、战略、财务前景、杜邦或Qnity对分拆的预期、将出售的票据的本金总额或发行票据所得收益的预期用途的陈述，以及与历史或当前事实无关的陈述，均为前瞻性陈述的示例。前瞻性陈述基于我们当前的信念、预期和假设，这些信念、预期和假设可能不准确，并涉及许多已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了杜邦和Qnity的控制范围。前瞻性陈述并不能保证未来业绩，有许多重要因素可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述预期的结果存在重大差异。有关这些和其他因素的更多信息可在Qnity向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括Qnity在表格10上的注册声明。任何前瞻性陈述仅限于其发表之日。杜邦和Qnity都没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来事件或其他原因，除非适用法律要求。

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来源：杜邦