中慧生物港股上市募4.3亿港元涨158% 2年共亏6.8亿元

中国经济网北京8月11日讯 江苏中慧元通生物科技股份有限公司（以下简称“中慧生物”，02627.HK）今日在港交所上市。截至今日收盘，中慧生物报33.28港元，涨幅157.98%。

最终发售价及配发结果公告显示，中慧生物全球发售项下的发售股份数目为33,442,600股H股，其中香港发售股份数目为3,996,000股H股（经重新分配后予以调整），国际发售股份数目为29,446,600股H股（经重新分配后予以调整）。

中慧生物的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司，联席账簿管理人兼联席牵头经办人为利弗莫尔证券有限公司、富德证券有限公司、雅利多证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、工银国际证券有限公司。

中慧生物的最终发售价为12.90港元，所得款项总额为431.4百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支48.7百万港元，所得款项净额为382.7百万港元。

中慧生物计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：约63.6%将分配至核心产品的开发及国内外注册；约18.1%将用于其他在研疫苗的开发和注册；约8.4%将分配至改进工艺及商业化能力；约4.9%将分配至技术平台的开发；及约5.0%将分配至营运资金及其他一般公司用途。

中慧生物的基石投资者为嘉兴鑫扬及华泰资本投资。华泰资本投资为华泰证券的间接全资附属公司，其股分于上海证券交易所（股票代码：601688）及联交所（股分代号：6886）上市，其全球存托凭证于伦敦证券交易所（伦敦证券交易所：HTSC）上市。

中慧生物是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。截至最后实际可行日期，公司的产品管线包括两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗，以及其他11种在研疫苗。

2023年、2024年、2025年1-3月，中慧生物的收入分别为人民币52.2百万元、人民币259.6百万元、人民币0.4百万元；亏损及全面开支总额分别为人民币424.7百万元、人民币258.7百万元、人民币87.3百万元。

经计算，2023年、2024年，中慧生物亏损及全面开支总额为683.4百万元。

上述同期，中慧生物的经营活动所用现金净额为人民币306.0百万元、人民币199.5百万元、人民币21.8百万元。