Celsius Leasure Alani Nu和零糖趋势占领新的市场份额

摄氏控股公司（纳斯达克股票代码：CEHH）股价周五走高。

周四，该公司公布第二季度调整后每股收益为47美分，超过分析师普遍预期的23美分。季度销售额为7.39259亿美元（同比增长84%），超过了街头销售额6.33582亿美元。

销售额增长主要受到4月1日收购的Alani Nu品牌3.012亿美元收入的推动。

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Needham分析师Gerald Pascarelli重申了该股的买入评级，将价格预测从55美元上调至60美元。

帕斯卡雷利指出，在经历了一个出色的季度以及其核心产品和Alani品牌的市场份额同时增长之后，Celsius仍然是“定罪名单精选”，导致价格目标提高至60美元。

他强调，美国有利的能量饮料环境，在持续的创新、新的限时产品和不可避免的货架空间增加的支持下，应该会推动2026年收入加速增长。

随着Alani进一步扩大规模并融入业务，再加上收购协同效应将影响明年的运营费用，综合成本结构和利润率状况有望改善。因此，帕斯卡雷利提高了估计，预计这些动态将转化为有意义的EBITDA上涨。

帕斯卡雷利表示，作为第三大能源公司，Celsius应该会看到收入在更健康的类别上“重新加速”，转向零糖产品，更容易进行一年前的比较，以及消除之前的库存阻力。

Pascarelli表示，虽然Celsius今年的综合毛利率可能超过52%，运营费用在32-34%的指导低端，但分析师保守地将毛利率贴现约100个基点至51.5%，并预测在动荡的背景下运营费用为33.1%，中西部保费上涨。

这位分析师补充说，如果没有不可预见的不利因素出现，这些谨慎的假设应该会为EBITDA留下上行空间。

价格走势：周五最后一次检查时，CEHH股价上涨2.08%，至51.16美元。

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照片由DV Edwards通过Shutterstock拍摄