随着Yeztugo发射临近，吉利德科学公司提升年度展望

周四收盘后，吉利德科学公司（NASDAQ：GILD）公布了2025年第二季度盈利并修订后的年度展望。

这家艾滋病毒药物制造商报告调整后每股收益为2.01美元，超过了共识的1.94美元。销售额达到70.8亿美元，超过了69.4亿美元的共识。

2025年第二季度产品总销售额增长了2%，不包括Veklury，销售额增长了4%，达到69亿美元，主要是由于艾滋病毒、Livdelzi（seladelpar）和Trodelvy（sacituzumab govitecan-hziy）销售额增加，部分被慢性丙型肝炎病毒（丙型肝炎）销售额下降所抵消。

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Biktavy销售额增长9%，达到35亿美元，主要是受需求增加的推动。

Descovy销售额增长35%，达到6.53亿美元，主要是受平均实现价格和需求上涨的推动。

肝脏疾病产品组合销售额下降4%，至7.95亿美元，主要是由于丙型肝炎销售额下降，部分被Livdelzi、Hepcludex（布勒维肽）和慢性乙型肝炎病毒（HB）产品需求增加所抵消。

Veklury销售额下降44%，至1.21亿美元。

细胞疗法产品销售额下降7%至4.85亿美元，反映了持续的竞争阻力。

Trodelvy的销售额增长了14%，达到3.64亿美元，主要是受需求增加和库存动态的推动。

2025年第二季度产品毛利率为78.7%，而一年前为77.7%。

2025年第二季度非GAAP产品毛利率为86.9%，而2024年同期为86.0%。增长主要是由产品组合推动的。

吉利德授权了一项新的60亿美元股票回购计划，没有固定期限，该计划将在之前批准的计划完成后开始。

吉利德科学公司将2025财年调整后的盈利指引从每股7.70 - 8.10美元提高至7.95 - 8.25美元，而共识为7.96美元。

该公司还将2025年销售预期从282亿美元至286亿美元提高到283亿美元至287亿美元，而共识为286.5亿美元。

Gilead预计Veklury销售额为10亿美元，低于之前的14亿美元指导。

另外，Arcus Biosciences Inc（纳斯达克股票代码：RCUS）和Gilead同意不对etrumadenant（腺苷A2 a/A2 b受体阻滞剂）进行III期研究。六月，吉利德将其许可证归还给阿库斯。

Arcus在第二季度财报中表示，它于3月份与FDA进行了接触，讨论了评估etrumadenant治疗三线转移性结直肠癌的ARC-9研究的结果。

尽管FDA的反馈证实了该计划在三线mCRC中的注册途径的可能性，但该决定是基于战略优先事项。

7月，吉利德科学公司宣布与全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金达成战略合作伙伴协议，供应吉利德每年两次注射的HIV-1病毒抑制剂来那卡韦，用于预防艾滋病毒，作为暴露前预防（PrEP）。

通过该协议，吉利德将在三年内为全球基金支持的国家提供足够的剂量，以覆盖多达200万人，而全球基金对吉利德没有任何利润。

高盛在周五的一份投资者报告中写道：“总体而言，我们认为这些更新是积极的，并预计Yeztugo的推出以及潜在的政策动态将成为我们进入下半年时股票表现的主要驱动力。”

分析师Salveen Richter根据第二季度每股收益趋势和更新的指引更新了Gilead的模型。因此，分析师维持中性评级，将价格预测从100美元提高至105美元。

Truist Securities将Gilead Sciences从持有升级为买入，将价格预测从108美元提高至127美元。

价格走势：周五最后一次检查，GILD股价上涨9.07%，至120.30美元。

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图片来源：Michael Moloney，Shutterstock