中金快讯 | 中金公司助力PAG完成对凤祥股份私有化

近日，太盟投资集团（以下简称“PAG”）境内子公司（“要约人”）以吸收合并方式完成对山东凤祥股份有限公司（以下简称“凤祥股份”，股票代码：9977.HK）的私有化交易，凤祥股份于7月31日从香港联交所退市，中金公司担任要约人独家财务顾问。

中金公司在港股私有化财务顾问业务领域拥有领先地位，依托过往丰富的港股上市公司并购及私有化项目执行经验，精准把握客户需求，综合权衡各方利益，遵循中国境内及香港两地法规要求为客户量身定制创新性交易方案，并制定缜密的股东沟通策略，助力本次交易在临时股东大会与H股类别股东大会上分别获得99.99%和99.90%的高通过率，最终协助知名专业投资机构PAG顺利完成对凤祥股份的私有化。

本次交易是中金公司积极响应国家战略、深度服务农牧养殖企业的又一典范，有助于服务地方产业优化资源配置、推动区域经济高质量发展，亦是中金公司港股私有化领域的又一成功实践，展现了中金公司对香港资本市场情况的深刻理解以及应对复杂交易结构的执行能力。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，持续以丰富的资本市场经验与一流的专业技术能力，为企业量身定制资本市场解决方案，长期陪伴企业高质量可持续发展。

PAG是一家领先的亚太地区另类资产投资公司，拥有不动产、信贷与市场以及私市股权三大核心业务，为约300家全球机构投资者管理超过550亿美元的资产。PAG私市股权投资业务管理的泛亚洲收购基金及成长基金的在管资产逾210亿美元。

凤祥股份是中国最大的白羽肉鸡出口商及领先的鸡肉食品零售企业之一，主要产品包括深加工鸡肉制品、生鸡肉制品、鸡苗及其他。

(中金公司)