财富长城 | 热点资讯（08.07）

资讯精要

今日聚焦

1、多项机器人活动密集登场人形机器人掀应用落地新热潮

--------------  

      消息面上，宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。另外，机器人活动近期密集举行。2025世界机器人博览会将于8月8日至12日在北人亦创国际会展中心举办。8月13至15日，2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将在上海启幕。世界人形机器人运动会将于8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办。

      特斯拉、华为、Figure AI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。

      卧龙电驱(600580)是全球电机龙头，聚焦机器人核心动力系统，业务覆盖工业电机、新能源汽车驱动、低空经济电推进系统等；长盈精密(300115)是精密制造龙头企业，布局机器人结构件与系统集成，提供人形机器人关节齿轮、轴承、传感器等精密结构件，技术达微米级精度。

2、华为昇腾全面开源加速落地一体化算力网迈入应用新阶段

--------------  

      消息面上，8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。另外，全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。这9项技术文件的研制，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。

      算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。原因有五点，一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是建议关注国产算力链。此外，随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待。

      全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入 Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。

      中际旭创(300308)是算力产业链的核心硬件供应商，以高速光模块技术支撑全球AI基础设施升级；四川长虹(600839)是区域算力设备与边缘计算供应商，参与“东数西算"成渝枢纽建设，自建绵阳云计算中心，承接省级智慧城市项目。

3、我国自主研发光刻机交付 突破10nm工艺

--------------  　　据报道，近日，我国自主研发的首台PL-SR系列喷墨步进式纳米压印设备已顺利通过验收并交付国内特色工艺客户。这一里程碑事件标志着我国在高端半导体装备制造领域迈出坚实步伐，成功打破国外厂商在该领域的技术垄断。据悉，PL-SR系列设备实现了多项关键突破，可支持线宽小于10nm的纳米压印光刻工艺。这一技术指标已超越国际巨头佳能同类产品FPA-1200NZ2C（支持14nm线宽）的水平。设备配备自主研发的模板面型控制系统、纳米压印光刻胶喷墨算法系统等核心模块，展现出强大的自主创新能力。      目前，该设备已完成存储芯片、硅基微显等多个领域的研发验证。相比传统EUV光刻技术，纳米压印技术可降低60%的设备投资成本，并将耗电量控制在EUV技术的10%。特别在存储芯片制造领域，该技术因适合重复性图形结构而展现出独特优势，为国内存储金股讯芯片厂商突破制程瓶颈提供了新的技术路径。

       A股相关概念股主要有京华激光(603607)、苏大维格(300331)等。

4、裂变式增长 算力网建设进入落地应用阶段

---------------

据报道，近日，国家数据局发布消息称，《全国一体化算力网 智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网 安全保护要求》两项技术文件面向社会公开征求意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，标志算力网建设进入落地应用阶段。下一步，国家数据局将推动系列技术文件的实施，助力网络强国、数字中国建设。

      算力网建设市场是当前数字经济中的一个重要组成部分。算力网建设市场正处于政策驱动向技术红利转型的关键期，云计算、边缘计算与AI芯片技术双轮驱动，中国凭借“政策+技术+模式”创新，正从全球参与者向领导者转变。算力技术不断进步，包括芯片架构创新、异构计算普及等，推动了算力效能的提升。算力需求在人工智能训练与推理、元宇宙与数字孪生、智慧城市与交通等多个领域呈现出裂变式增长。全球算力市场正经历快速发展，市场规模持续扩大。中国作为全球第二大市场，在政策驱动下，算力网络成为新型基础设施建设的核心引擎之一。数据显示，2025年中国算力市场规模将达到2000亿元，2030年有望突破万亿元。                                                                               A股相关概念股主要有嘉环科技(603206)、恒为科技(603496)等。

交易提示

1、今日上市：无；

2、今日停牌：*ST亚振、*ST天茂；

3、今日复牌：河化股份；

4、今日解禁：华虹公司、光正眼科。

公告淘金

1、仙鹤股份(603733)拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

2、百济神州(688235)上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。

3、赛诺医疗(688108)子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定，是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品。

4、顺博合金(002996)上半年净利润同比增长110.56%。

5、磁谷科技(688448)拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目。

6、中船科技(600072)子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目。

主力数据

1、数据回顾

       周三，市场震荡走高，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.45%报3633.99点，深成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点。沪深两市成交1.73万亿元，较上个交易日放量1380亿元。

2、板块分析

      盘面上，PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机等板块涨幅居前，中药、西藏、创新药、旅游等板块跌幅居前。

3、龙虎榜

       盘后龙虎榜数据显示：成飞集成(002190)获机构资金买入，总买入净额为3.07亿元；诚意药业(603811)获机构资金买入，总买入净额为3.06亿元；东方精工(002611)获机构资金买入，总买入净额为2.50亿元；铜陵有色(000630)获机构资金买入，总买入净额为1.79亿元；中欣氟材(002915)获机构资金买入，总买入净额为1.67亿元。

内容撰稿