中金快讯 | 中金公司独家保荐「东阳光药」港股介绍上市并同步完成其子公司港股私有...

8月7日，广东东阳光药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”，股票代码：6887.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。东阳光药通过新发行H股（以介绍方式上市）作为换股对价，通过吸收合并方式私有化其香港上市子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光长江药业”，股票代码：1558.HK），实现医药板块一体化。中金公司在本项目中担任东阳光药港股私有化交易要约人独家财务顾问、H股介绍上市的独家保荐人。

本次交易是中金公司在港股通过并购方式实现介绍上市领域的又一代表性作品，亦是港股市场首单“非上市公司以吸收合并方式私有化H股上市公司+介绍上市”项目，为同类交易提供了可参考的全新交易范式。

中金公司作为本次私有化交易的要约人独家财务顾问、介绍上市独家保荐人，组建了富有行业经验及产品经验的全方位服务团队，全面发挥总协调作用和专业能力助力本次交易顺利完成。

• 全新模式

本项目开创了港股市场“非上市公司以吸收合并方式私有化H股上市公司+介绍上市”同步推进的先河，助力资本市场创新。中金公司凭借在港股私有化领域领先的项目经验及卓越服务能力，主导了本次交易，助力东阳光药实现医药板块一体化。东阳光药将成为集药品研发、生产及销售于一体化的全球领先的综合性制药公司，进一步发挥规模效应及协同优势以释放更大增长潜力。

• 高效统筹

中金公司设计创新性方案满足各方诉求，全方位把控境内外工作条线，统筹方案设计、股东沟通、监管协同及信息披露，推进交易涉及的多部门、多流程有序高效协同，助力交易顺利推进。本次交易为换股吸收合并复杂方案，需同时沟通要约人及标的股东，在此背景下，中金公司全程统筹双方股东协调，创新设计并平衡了交易方案、交易价格等诸多关键要素，推动交易高效执行，体现了专业的沟通能力及项目统筹能力。

• 投行+投资联动

中金公司凭借对行业的深刻理解及对客户的长期深度服务经验，充分梳理本次项目投资亮点、交易协同效应及交易双方未来发展战略，实现东阳光长江药业临时股东大会及H股类别股东大会上关于本次项目的议案均获得超过99%的高票通过。中金资本是中国领先的私募投资管理机构之一，作为中金公司的私募投资基金业务运营平台，旗下的基金2021年完成对东阳光药的投资布局，在资源对接、产品研发、BD交易等方面对企业进行全方位赋能。中金投行和中金资本形成体系内高效协同，深度挖掘企业价值，充分发挥“中金一家”业务协同优势。

本次项目是中金公司以创新方案服务医药企业资本运作的又一经典案例。未来，中金公司将继续坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为资本市场创新及产业高质量发展贡献力量。

东阳光药是一家综合性制药公司，从事药物的研发、生产和商业化，专注于创新药，并涉及改良型新药、仿制药和生物类似药。以销售收入计，过去五年在中国抗病毒药物市场排名第一。东阳光药以自主研发为驱动，截至2024年12月31日，研发团队超1,100人，已申请发明专利2,446项。根据弗若斯特沙利文数据，2014年至2023年期间，东阳光药中国专利公开数量、授权专利公告数量在中国医药企业中排名第一。

(中金公司)