ONEOK宣布发行30亿美元票据

俄克拉荷马州图尔萨2025年8月6日/美通社/--ONEOK，Inc. (NYSE：OKE）今天宣布，已对发行30亿美元优先票据进行定价，其中包括：

扣除承销折扣、佣金和发行费用后，此次发行的净收益预计约为29.6亿美元。ONEOK打算用此次发行的净收益偿还其所有未偿还的商业票据，并在到期时全额偿还9月到期的优先票据15，2025，连同任何应计及未付利息至还款日期。ONEOK打算将此次发行的任何剩余净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还未偿还债务，包括回购或赎回现有票据。ONEOK预计此次发行将于2025年8月12日左右结束，但需满足惯例成交条件。

瑞穗证券美国有限责任公司、德意志银行证券公司、PNC资本市场有限责任公司、TD Securities（USA）LLC、Truist Securities，Inc.、CIBC世界市场公司，MUFG证券美洲公司，RBC Capital Markets，LLC、Scotia Capital（USA）Inc.、SMBC日兴证券美国公司和Wells Fargo Securities，LLC担任此次发行的联合簿记管理经理。

巴克莱资本公司，Blaylock Van，LLC，美国银行证券公司，花旗集团全球市场公司，高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、地区证券有限责任公司、罗伯茨瑞安公司和美国Bancorp Investments，Inc.正在担任此次发行的联合经理。

本新闻稿既不是出售要约，也不是收购任何这些证券的要约的招揽，并且在任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区中不构成要约、招揽或出售。

与票据相关的登记声明此前已提交给美国证券交易委员会（SEC），并根据其规则生效。ONEOK通过招股说明书和招股说明书补充书（作为注册声明的一部分）向公众提供了票据。

招股说明书和招股说明书补充书的副本可从以下地方获得：

瑞穗证券美国有限责任公司收件人：债务资本市场1271 Avenue of the Americas New York，NY 10020电话：1 - 866 - 271 - 7403

德意志银行证券公司1哥伦布圆环纽约，NY 10019电话：1 - 800 - 503 - 4611

PNC Capital Markets LLC PNC Plaza大厦300 Fifth Avenue，10 th Floor Pittsburgh，PA 15222电话：1 - 855 - 881 - 0697

道明证券（美国）有限责任公司1 Vanderbilt Ave，11 th Floor New York，New York 10017电话：1 - 855 - 495 - 9846

Truist证券公司740 Battery Avenue SE Atlanta，GA 30339电话：1 - 800 - 685 - 4786

注册声明书和招股说明书补充书的电子副本以及基本招股说明书可在SEC网站www.sec.gov上获取。

在ONEOK（纽约证券交易所代码：OKE），我们提供对不断进步的世界至关重要的能源产品和服务。我们是一家领先的中游运营商，提供收集、加工、分级、运输、储存和海洋出口服务。通过我们约60，000英里的管道网络，我们运输天然气、液化天然气（NGL）、精炼产品和原油，有助于满足国内和国际能源需求，促进能源安全，并提供当今和未来所需的安全、可靠和负责任的能源解决方案。作为北美最大的综合能源基础设施公司之一，ONEOK正在提供改变美国和世界各地人们生活的能源。

ONEOK是一家总部位于俄克拉荷马州塔尔萨的标准普尔500指数公司。

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这些前瞻性陈述包括但不限于有关当前市场状况、票据发行的预期结束以及收益使用的陈述。存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与本通讯中包含的前瞻性陈述存在重大差异。其中包括新收购的企业无法成功整合的风险; ONEOK资本结构变化可能对其证券市值产生不利影响的风险; ONEOK可能无法减少费用或获得融资或流动性的风险;与任何经济低迷和大宗商品价格大幅下跌的影响相关的风险;与ONEOK在最近的收购完成后有效管理我们扩大业务的能力相关的风险以及可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的其他重要因素。

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