宏利收购Comvest信贷合作伙伴，打造领先的私人信贷平台

多伦多证券交易所/纽约证券交易所/PSE：MFC证券交易所：945 除非另有说明，否则C$

多伦多2025年8月6日电/美通社/ -宏利金融公司（TCX：MFC）通过其价值超过9000亿美元的全球财富和资产管理（“Global WAM”）部门今天宣布已签署协议，以9.375亿美元的预付对价收购Comvest Credit Partners 3（“Comvest”）75%2的股份。Comvest是一家快速发展的中型市场直接贷款私人信贷管理公司，其平台上拥有147亿美元4。作为协议的一部分，宏利将将其37亿美元的高级信贷团队与Comvest整合，创建一个领先的184亿美元1私人信贷资产管理平台。宏利有意将新平台联合品牌命名为宏利|康维斯特。

“我们继续专注于严格的战略资本部署，收购Comvest Credit Partners通过增加私人信贷的差异化能力，进一步增强了我们的私人市场平台。预计该交易将立即增加核心每股收益、核心净资产收益率和核心EBITDA利润率，这将有助于我们更广泛的全球财富和资产管理业务的强劲增长轨迹。"

- Phil Witherington，宏利总裁兼首席执行官

“我们很高兴看到私人信贷作为一种资产类别的持续增长和成熟，为传统贷款机构服务不足的企业提供灵活、量身定制的融资，同时为投资者提供有吸引力的风险调整回报。我们很高兴欢迎Comvest才华横溢的投资专业团队。这次收购，加上我们去年对CQS的收购，表明了我们致力于深思熟虑地发展我们的业务，并为我们的机构、零售和退休客户提供更广泛的投资解决方案。"

- Paul Lorentz，宏利财富及资产管理总裁兼首席执行官

“这种伙伴关系是Comvest向前迈出的重要一步，将有意义地加强我们的市场地位。从一开始，Comvest和宏利之间的协同效应就很明显，我们都采用纪律严明的信贷方法、客户至上的心态以及对团队文化的高度关注。宏利与私募股权赞助商的深厚关系、强大的采购能力、财务实力和广泛的分销平台将帮助我们扩大差异化的私人信贷战略并释放新的机遇。"

- Robert O ' Sullivan，Comvest Credit Partners首席执行官

交易细节

Comvest Credit Partners为私人信贷建立了差异化的方法，为投资者提供多元化策略，涵盖非赞助人贷款、专业金融部门风险敞口和核心中端市场的传统赞助人贷款。该公司拥有良好的融资记录，以及在市场周期中提供强劲的风险调整回报的历史。

宏利现有的高级信贷业务和Comvest鉴于其所关注的不同市场领域，具有高度互补性。Comvest专注于非赞助商支持的中间市场直接贷款和其他专业贷款，而宏利在过去十年中在服务于私募股权投资者支持的市场方面建立了良好的声誉，这些深厚的赞助商关系将使未来的一致平台受益。

除了前期对价外，Comvest还将有资格获得高达3.375亿美元的额外对价，具体取决于能否实现某些绩效目标。该协议使宏利能够通过看跌/看涨机制购买剩余25%。该交易立即增加了核心每股收益、核心ROE和GWAM的核心EBITDA利润率，并将完全由手头现金提供资金，导致宏利的LICAT比率下降不到3个百分点。

Comvest创始人Michael Falk将担任高级顾问和董事会成员，继续提供战略建议和指导。Comvest联合创始人兼首席执行官Robert O ' Sullivan将被任命为新合并业务的主管。他将直接向私募市场全球主管Anne Valentine Andrews汇报，并加入私募市场执行委员会。

除了显着增强和扩大宏利的私募市场业务外，新宏利|Comvest私人信贷平台还将补充我们现有的公共市场替代信贷平台宏利|CQS投资管理公司将公司定位为为客户提供全方位的信贷解决方案。

该交易预计将于2025年第四季度完成，具体取决于惯例成交条件和批准。

Morgan Stanley & Co. LLC担任宏利此次交易的独家财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任法律顾问。

电话会议

现场网络直播和电话会议定于2025年8月7日星期四上午8：00（美国东部时间）举行，总裁兼首席执行官Phil Witherington、首席财务官Colin Simpson、宏利财富和资产管理总裁兼首席执行官Paul Lorentz以及宏利执行领导团队的其他成员将讨论宏利2025年第二季度业绩和对Comvest Credit Partners的收购，随后与分析师进行问答。

要访问电话会议，请拨打1-800-806-5484或1-416-340-2217（密码：8528599#）。请在预定开始时间前15分钟致电。

与此公告相关的幻灯片可在宏利网站上获取。

媒体询问Jeff Cathie（857）944-9017 Jeffrey_cathie@manulife.com

投资者关系Derek Theobalds（416）254-1774 derek_theobalds@manulife.com

宏利

宏利金融公司是一家领先的国际金融服务提供商，帮助我们的客户更轻松地做出决策，让生活更美好。我们的全球总部位于加拿大多伦多，在加拿大、亚洲和欧洲以宏利的身份运营，在美国主要以John Hancock的身份运营，为个人、团体和企业提供财务建议和保险。通过宏利财富及资产管理，我们为全球个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务。截至2024年底，我们拥有超过37，000名员工、超过109，000名代理商和数千家分销合作伙伴，为超过3600万客户提供服务。我们在多伦多、纽约和菲律宾证券交易所以“MFC”进行交易，在香港以“945”进行交易。

并非所有产品都在所有司法管辖区提供。如欲查询更多资料，请浏览宏利网站。

关于宏利财富及资产管理

作为宏利金融公司的一部分，宏利财富资产管理公司为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务。我们的使命是通过让当今的人们能够投资创造更美好的明天，让决策更容易，生活更美好。作为客户的忠实合作伙伴和投资者资本的负责任管理者，我们提供风险管理传统、公共和私人市场的深厚专业知识以及全面的退休计划服务。我们寻求提供更好的投资和影响结果，并帮助人们自信地储蓄和投资，以实现更安全的财务未来。并非所有产品都在所有司法管辖区提供。欲了解更多信息，请访问manulifim.com。

关于Comvest信贷合作伙伴

Comvest Credit Partners是Comvest Partners的直接贷款平台，专注于为中间市场公司提供灵活的融资解决方案。Comvest Credit Partners为赞助和非赞助公司提供高级担保、单位经营和第二抵押资本，以支持增长、收购、收购、再融资和资本重组，信贷安排高达3亿美元以上。欲了解更多信息，请访问comvest.com/direct-lending。

非GAAP和其他财务指标

宏利根据国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则编制综合财务报表。我们使用一些非GAAP和其他财务指标来评估整体业绩，并评估我们的每项业务。本节包括National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure（非公认会计原则和其他财务措施披露）要求的有关“特定财务措施”（定义见本节）的信息。

本文件中的非GAAP财务指标包括AUM。

有关本文件中非GAAP和其他财务措施的更多信息，请参阅2015年第二季度MD & A的“非GAAP和其他财务措施”，该内容通过引用纳入，并可在SEDART+网站www.sedarplus.ca上获取。

关于前瞻性陈述的注意事项：

本文件包含加拿大省级证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的前瞻性陈述，包括有关本文所述交易的预期完成以及此类交易的预期收益。尽管我们认为此类前瞻性陈述所反映的预期是合理的，但此类陈述涉及风险和不确定性，不应过度依赖此类陈述。

某些重大因素或假设适用于作出前瞻性陈述，实际结果可能与这些陈述中表达或暗示的有重大差异。可能导致实际结果与预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：交易的预期收益;一般经济和市场状况、法律法规的变化; Comvest Credit Partners的预期业务表现以及完成交易的预期时间。

有关可能导致实际结果与预期存在重大差异的重大风险因素的更多信息，请参阅我们最近的年度和中期报告以及我们向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中的其他地方。

除非另有说明，否则本文件中的前瞻性陈述均于本文之日陈述。除非法律要求，否则我们不承诺更新任何前瞻性陈述。

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1包括宏利管理资产（“AUM”）37亿美元、Comvest支付费用的AUM 110亿美元和Comvest承诺资本37亿美元。宏利的AUM是非GAAP财务指标-请参阅下文“非GAAP和其他财务指标”了解更多信息。

2 Comvest员工将保留Comvest 25%的股份，提供有意义的调整;关闭后6年实现完全所有权的途径。

3 Comvest Credit Partners是私人信贷和私募股权投资管理公司Comvest Partners的全资子公司。Comvest Partners的私募股权策略Comvest Investment Partners并未包含在协议中。

4包括Comvest支付的110亿美元AUM费用和Comvest承诺资本37亿美元。

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来源：Manulife Financial Corporation