达美乐披萨宣布再融资交易

密歇根州安阿伯市2025年8月6日/美通社/--达美乐披萨公司（纳斯达克：全球最大的披萨公司DPZ）今天宣布，其某些子公司打算用一系列新的证券化债务完成部分未偿证券化债务的再融资交易。该公司还预计这些子公司将签订新的可变融资票据机制。

该公司的子公司打算发行10亿美元的新证券化票据（“2025年票据”）并使用所得款项以及约1.5亿美元的手头现金，全额预付和报废公司2015 - 1年固定利率高级担保票据（A-2-II类按面值计算）本金总额7.42亿美元，预付并全额报废公司2018 - 1年固定利率高级担保票据（按面值计算）本金总额为4.027亿美元，预付并全额报废公司2021 - 1年可变融资票据（按面值计算）A-1类，按面值全额预付和退还公司2022 - 1 A-1类可变融资票据的任何未偿还本金，并支付交易费和费用。该公司预计这些子公司还将签订一项新的3.2亿美元可变融资票据机制，该机制将取代现有的2亿美元2021 - 1 A类可变融资票据和1.2亿美元2022 - 1 A类可变融资票据。截至2025年6月15日，现有可变融资票据机制下约有5，640万美元的未偿信用证，没有未偿借款。

票据发行的完成取决于市场和其他条件，预计将于2025年第三季度完成。然而，不能保证本公司将能够按所述条款成功完成再融资交易，或根本不能保证。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买2025年票据、可变融资票据或任何其他证券。即将发行的票据尚未也不会根据1933年《证券法》注册，并且如果没有注册或没有适用的1933年《证券法》注册要求豁免，不得在美国发行或出售。

关于达美乐披萨®

达美乐比萨成立于1960年，是世界上最大的比萨公司，在送货和外卖方面都有着重要的业务。它是世界顶级公共餐厅品牌之一，在90多个市场拥有超过21，500家门店的全球企业。截至2025年6月15日的过去四个季度，达美乐全球零售额超过194亿美元。其系统由独立特许经营权所有者组成，截至2025年第二季度末，这些特许经营权所有者占达美乐门店的99%。在美国，达美乐通过数字渠道创造了2024年美国85%以上的零售额，并开发了许多创新的订购平台。

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本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（“法案”）含义内有关公司的各种前瞻性陈述，这些陈述基于当前管理层预期，涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。以下警告声明是根据该法案的条款做出的，旨在获得该法案“安全港”条款的好处。您可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜力”、“展望”以及涉及我们的战略、计划或意图的类似术语和短语，包括对假设的引用。这些前瞻性陈述涉及各种事项，包括公司计划的再融资交易。虽然我们认为这些预期和预测是基于合理的假设，但这些前瞻性陈述本身就受到风险，不确定性和假设的影响。可能导致实际结果与我们预期存在重大差异的重要因素在我们提交给美国证券交易委员会的文件中进行了更全面的描述，包括我们10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的部分。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：由于我们的再融资交易以及我们未来承担额外债务或再融资或重新谈判债务关键条款的能力，我们的债务大幅增加，我们未来的财务表现以及我们支付债务本金和利息的能力。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，并且应在了解其固有的不确定性的情况下进行评估。除联邦证券法、美国证券交易委员会的规则和法规或其他适用法律要求外，我们不承担并明确否认任何公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布日期后发生的事件或情况的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。请注意，不要过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述或我们或代表我们不时在其他地方做出的前瞻性陈述。所有归因于我们的前瞻性陈述均受到这些警示性陈述的明确限制。

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来源：达美乐披萨公司