中信证券、中信建投助力中兴通讯港股上市以来最大境外再融资

2025年8月5日，中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴通讯）成功发行35.84亿元（5亿美元等值）H股可转债，中信证券担任牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信建投国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

项目亮点

自2021年6月以来全球市场第一笔、目前全球市场唯一一笔存续的、采用人民币计价、美元交割结构的可转债交易

中兴通讯港股上市以来规模最大的境外再融资

本次发行实现数倍超额认购，最终转股溢价率为22%，票息为零票息

支持通信龙头企业引领全球通信产业技术发展

助力中兴通讯落地首单H股可转债

中兴通讯是全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，在中国市场是仅有的两家端到端通信设备商之一，多项产品市场份额保持全球前列。本次可转债是中兴通讯自2004年港股上市以来规模最大的境外再融资活动；也是自2021年6月以来全球市场第一笔、目前全球市场唯一一笔存续的、采用人民币计价、美元交割结构的可转债交易。

在全球数字化和智能化转型的关键时期，本次融资有助于中兴通讯进一步借力国际资本市场，优化资本结构，降低融资成本；有利于巩固其在通信设备制造领域的优势，助力未来向综合ICT解决方案提供商转型，实现“连接+算力”双轮驱动的长远发展模式，为全球数字经济高质量发展注入新动能。

中信集团持续提升全球金融服务能力，发挥国际桥梁纽带作用，旗下两家券商全力支持中资客户境外资本运作，赋能企业国际化高质量发展。

本项目中，中信证券作为牵头全球协调人，凭借强大的境内外一体化服务能力、覆盖全球的销售网络、专业的可转债产品设计和做市经验，以全流程服务高效助力中兴通讯圆满完成本次发行。本项目也是中信建投证券继服务中兴通讯完成A股定增及A股发行股份购买资产后，再次为客户提供资本运作服务。

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(中信股份)