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港股评级汇总 | 摩根大通维持信达生物增持评级

2025-08-06 15:36

摩根大通:维持信达生物增持评级 上调目标价至109港元

摩根大通就信达生物(01801.HK)发布研报称,将该集团早期资产的估值上调43%,因考虑到信达生物的研发能力,这些资产越来越得到市场认可。通过提高玛仕度肽(Mazdutide)(GLP-1/GIP)获批后的销售成功率(PoS)、调整经营费用,上调目标价21%,由90港元升至109港元。

摩根士丹利:维持腾讯控股增持评级 目标价650港元

摩根士丹利就腾讯控股(00700.HK)发布研报称,该公司《无畏契约》手游预计年收入可达50至60亿元人民币,预期腾讯2025年线上游戏收入将同比升14%

摩根大通:维持汇丰控股增持评级 上调目标价至122港元

摩根大通就汇丰控股(00005.HK)发布研报称,尽管汇丰股价自第二季业绩公布后下跌5.1%,但该行上调了其2025/2026/2027年正常化每股盈利预测,并预计未来12个月总股东回报率将达到9.7%。该行认为,汇丰的资本门槛扣减余额和数字资产策略使其具备投资价值,收入表现也比预期更具韧性。

交银国际:维持信义能源中性评级 上调目标价至1.28港元

交银国际就信义能源(03868.HK)发布研报称,近期电价下降超预期,短期限电风险加大,公司股价近期大涨后已接近目标价,该行认为在不确定性较多的情况下估值吸引力有限,下调至“中性”评级。同时将2025-2027年盈利预测下调6%、7%及9%,由于市场整体估值提升,将估值基准由9.5倍市盈率提高至10倍,并由2025年切换至2026年,目标价由1.17港元上调至1.28港元。

摩根大通:维持友邦保险增持评级 上调目标价至105港元

摩根大通就友邦保险(01299.HK)发布研报称,该行略上调友邦保险目标价2.9%,从102港元升至105港元,主要原因是2026年盈利或好于预期,股东回报上行潜力大。

瑞银华宝:维持中国财险买入评级 上调目标价至18.7港元

瑞银华宝就中国财险(02328.HK)发布研报称,上调该公司2025至27年的除税后净溢利预测,并重新调整增长预测,将目标价由16.3港元上调至18.7港元,续予“买入”评级。预计上半年总保费、汽车保费、非汽车保费同比增长率与第一季基本持平,保险收入增长超过5%,总承保利润同比增29%。

招银国际:维持中国铁塔持有评级 降目标价至13.1港元

招银国际就中国铁塔(00788.HK)发布研报称,该公司中期业绩符合预期,上半年收入和净利润分别达到该行对其2025年全年预测的49%和50%,与去同期水平相当。公司宣布派发中期股息每股人民币0.13元,管理层重申将进一步提升股东回报。

国海证券:维持锅圈优于大市评级

国海证券就锅圈(02517.HK)发布研报称,该公司2025H1业绩同比高增,社区央厨战略持续验证,公司实现营业收入32.4亿元,同比+21.6%,净利润1.90亿元,同比+122.5%,核心经营利润1.90亿元,同比+52.3%,毛利7.17亿元,同比+17.8%,毛利率为22.1%。公司通过多渠道多场景结合,推动即时零售门店网络的扩张和门店经营效能的提升。

中金公司:维持和誉-B优于大市评级

中金公司就和誉-B(02256.HK)发布研报称,该公司1H25业绩超预期,主要由于默克行权收入超预期,同时管理费用减少13%,上半年取得较好盈利。核心双管线进展顺利,匹米替尼提交NDA,依帕戈替尼推进注册临床,预计有望明年在中美获批上市。潜力早期管线不断涌现,公司口服PD-L1ABSK043等早期管线持续丰富。

光大证券:维持快手-W优于大市评级

光大证券就快手-W(01024.HK)发布研报称,预计25Q2快手DAU达4.09亿,MAU为7.1亿,广告与电商双轮驱动,泛货架与AI转化能力持续增强。

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