Inspire Medical因前景削减、V系统推出而陷入困境：分析师做出反应

Inspire医疗系统公司(NYSE：INSP）在该公司发布第二季度盈利并下调年度指引后，股价暴跌。

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该公司专注于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的微创解决方案，报告销售额为2.1709亿美元，同比增长11%，超过了2.1448亿美元的共识。

Inspire Medical每股亏损12美分，而一年前的收入为32美分。

调整后每股收益为45美分，而普遍估计为21美分。

该公司在美国启动了Inspire V神经刺激系统的全面推出。2024年8月，FDA批准了Inspire V治疗系统，其中包括下一代神经刺激器以及相关的蓝牙患者远程和医生编程器。

Inspire董事长兼首席执行官蒂姆·赫伯特（Tim Herbert）表示：“然而，美国商业发布进展慢于预期，完成向Inspire V全面过渡的时间轴已提前，这将影响今年的财务业绩。”

赫伯特继续说道：“重要的是，我们相信运营阻力是暂时的，正在采取行动来解决这些阻力。”

2025年第二季度毛利率为84%，而2024年第二季度为84.8%。这一减少主要是由于与Inspire IV相关的过剩零部件库存相关的210万美元费用。

营业亏损为330万美元，而一年前的营业收入为510万美元。

投资者应该注意，2024年12月，FDA批准了礼来公司。s（纽约证券交易所代码：LLY）Zepbound（替西帕特）是第一种也是唯一一种针对中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）和肥胖成年人的处方药。

指导：Inspire Medical Systems将2025财年每股收益从2.20美元至2.30美元下调至40美分至50美分，而共识为2.27美元。

该公司还将2025年销售指导从9.4亿美元-9.55亿美元下调至9亿美元-9.1亿美元，而共识为9.4936亿美元。

该公司维持2025年全年毛利率指引84%至86%。

Keybanc将该股的评级从Overweight下调至Sector Weight。

摩根大通将该股评级从增持下调至中性，并将价格预期从195美元下调至110美元。

Stifel保持了股票持有，并将价格预测从175美元下调至140美元。

派珀·桑德勒（Piper Sandler）维持该股的增持，并将价格预期从233美元下调至150美元。

RBC Capital维持该股的表现优于大盘，并将目标价格从215美元下调至180美元。

瑞银维持该股买入状态，并将价格预期从270美元下调至230美元。

Lake Street维持该股买入评级，并将价格预测从270美元下调至150美元。

富国银行维持了平均权重的股票，并将价格预期从174美元下调至101美元。

Truist Securities将该股评级从买入下调至持有，并将价格预期从190美元下调至125美元。

INSP价格走势：周二发布时，Inspire Medical Systems股价下跌41.90%，至76.50美元。

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