中信建投助力中兴通讯圆满完成2025年以来港股TMT行业最大规模可转债

（来源：中信建投证券投行委）

近日，中兴通讯股份有限公司（000063.SZ、0763.HK，以下简称“中兴通讯”）零息港股可转债项目圆满完成，发行规模为35.84亿元人民币（约合5亿美元）。中信建投国际担任中兴通讯本次港股可转债项目的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。本项目为过去4年首单人民币计价的港股可转债、2025年以来港股TMT行业最大规模可转债、中兴通讯港股上市以来规模最大的境外再融资，受到机构投资人热烈追捧，订单结构丰富多元，参与机构涵盖外资长线基金、全球多策略基金、专业可转债机构、知名中资基金等，实现数倍超额认购，最终转股溢价率为22%，票息最终定为零票息，体现了市场对公司和项目的高度认可。

中兴通讯是全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，为全球电信运营商、政企客户及个人消费者提供创新的技术与产品解决方案。在全球通信设备市场中，中兴通讯凭借其强大的技术实力和市场影响力，占据着重要地位，综合排名位居前列，在国内通信行业处于领军梯队。2024年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，中兴通讯坚持技术创新，坚持“连接+算力”主航道，实现营业收入1,213亿元。

中兴通讯也是中国通信技术创新的领军者。截至2024年12月31日，中兴通讯已拥有约9.3万件全球专利申请、累计全球授权专利约4.8万件，研发费用达到240.3亿元，占营收19.8%。本次发行的募集资金也将全部用于算力产品研发投入。通过持续高强度的研发投入，中兴通讯在5G、AI、云计算等前沿技术领域不断取得突破，不仅巩固了自身在通信设备制造领域的优势，更为未来向综合ICT解决方案提供商转型，实现“连接+算力”双轮驱动的长远发展模式筑牢根基。

中信建投2017年以来持续服务中兴通讯，与中兴通讯渊源深厚，是中兴通讯的战略合作伙伴，双方长期合作、携手前行。本次港股可转债项目，是中信建投继2020年作为独家保荐机构服务中兴通讯完成115亿元A股定向增发融资，2021年作为独家财务顾问服务中兴通讯完成发行A股股份购买资产并募集配套资金后，再次为客户提供资本运作服务，凭借国际化布局的优势，中信建投与中兴通讯的合作由A股市场扩展至港股市场，并持续为中兴通讯全球化的资本运作及未来发展保驾护航。

近年来，中信建投在港股市场取得了突出成绩。本次中兴通讯港股可转债项目的圆满完成，是中信建投在港股市场的又一力作，再次彰显了中信建投在港股市场出色的服务能力和强劲的竞争力，也是中信建投为企业提供全生命周期、跨资本市场、全产品种类综合金融服务能力的有力体现。未来，中信建投将继续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，为企业的高质量发展做出更大的贡献。