Zebra Technologies以13亿美元现金收购Elo Touch，以扩大自助结账和自动化业务

Zebra Technology Corporation（纳斯达克股票代码：ZBRA）是前线工作流程数字化和自动化领域的全球领导者，今天宣布已达成收购Elo Touch Solutions，Inc.的最终协议，一家解决方案创新者，以13亿美元现金吸引客户、增强自助服务并加速零售、酒店业、快速服务餐厅（QSR）、医疗保健和工业市场的自动化。

Zebra和Elo将通过互补的产品组合和类似的上市策略，与领先的独立软件开发商商（ISC）、支付解决方案提供商（PSP）、增值经销商（VAR）和分销商密切合作，共同提供全面的产品组合，满足客户不断变化的需求。

扩大产品组合，加速跨行业的互联前线

Zebra在硬件、软件和服务方面的领先地位将通过Elo面向消费者的信息亭、边缘计算、支付和触摸屏解决方案套件得到增强，以提供更全面的一线体验。

斑马科技首席执行官比尔·伯恩斯（Bill Burns）表示：“这次收购代表着我们加速互联前线旅程的下一步，这是我们增长战略的关键原则。”“更加关注自助服务和面向消费者的工作流程将使我们的潜在市场扩大约80亿美元，并创建一个领先的解决方案组合，实现业务前线的数字化和自动化。我们期待在收购完成后欢迎Elo团队来到Zebra，并共同寻求新的增长机会。"

各个行业的客户越来越多地采用由自助服务终端和交互式触摸屏显示器支持的新解决方案。Elo提供广泛的行业定制解决方案，可实现销售点（POS）现代化、简化自助服务和支付体验、自动化厨房和工业工作流程，并优化生产和流程管理。此次收购将加强Zebra在自助服务用例中的产品，并补充其最近推出的自助服务终端解决方案。

利用现代商店中的关键客户趋势

与Elo一起，Zebra将充分利用影响零售及其他领域的趋势。合并后的业务将使零售商和QSR能够在人工智能驱动的Modern Store中提升消费者体验。Elo产品组合的计划增加将为Zebra客户和合作伙伴提供更多选择，并随着时间的推移，提供更全面的方法来解决他们的新兴用例。零售媒体网络的持续增长以及新的基于人工智能的代理在前线的部署是Zebra和Elo可以更成功地共同追求新机会的例子。

根据Zebra的第17届全球购物者年度研究，78%的购物者表示自助结账选项可以改善他们的购物体验。此外，领先分析师指出，传统POS技术正在超越仅限商店的交易服务，实现由新数据流驱动的体验主导的统一商务策略。Zebra和Elo处于有利地位，可以在POS和自助结账的未来转型中发挥越来越重要的作用。

通过补充解决方案和全球影响力促进增长

Zebra的全球影响力、广泛的服务能力和深厚的客户关系将加速Elo向新市场和地区的扩张。

Elo首席执行官Craig Witsoe表示：“将Zebra市场领先的移动性、可见性和自动化解决方案与我们在面向消费者的工作流程方面的专业知识结合起来，将为我们的客户和合作伙伴增加重大价值。”“我们很高兴有机会加入斑马并为其增长战略做出贡献。"

交易细节

Zebra预计将通过手头现金以及信贷安排融资为13亿美元的收购价格提供资金。购买价格受惯例收盘调整的影响。该交易受惯例成交条件的限制，包括监管部门的批准，预计将于2025年完成。

Elo的年销售额约为4亿美元，年销售增长率（周期内5-7%）和EBITDA利润率与Zebra相似。预计该交易完成后将立即增加盈利，并在第三年通过协同效应产生2500万美元的年度EBITDA增量。

Morgan Stanley & Co. LLC担任Zebra的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任Zebra的法律顾问。Moelis & Company LLC担任Elo的财务顾问，Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任Elo的法律顾问。自2018年以来，Crestview Partners一直是Elo的多数投资者。