Quanta Services宣布优先票据发行定价

休斯顿，2025年8月4日/美通社/ -- Quanta Services，Inc. (NYSE：SWR）（“广达”）今天宣布了其发行定价（“发行”）（i）本金总额为500，000，000美元的2028年到期的4.300%优先票据（“2028年票据”）以面值的99.963%向公众发行，（ii）500，000美元，000 2031年到期的4.500%优先票据本金总额（“2031年票据”）按面值的99.731%向公众发行，以及（iii）500，000美元，000本金总额为5.100%的2035年到期优先票据（连同2028年票据和2031年票据，统称为“票据”），以其面值的99.705%向公众公开发行。此次发行预计将于2025年8月7日结束，前提是满足惯例结束条件。广达打算使用此次发行的净收益来偿还现有债务，包括其商业票据计划和高级信贷安排下产生的借款。

美国银行证券公司，Wells Fargo Securities，LLC、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc. BMO资本市场公司和美国Bancorp Investments，Inc.担任美国银行证券公司（BofA Securities，Inc.）2028年票据发行的联合簿记管理人，Wells Fargo Securities，LLC、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc. BNP Paribas Securities Corp.和CIBC World Markets Corp.担任此次发行的2031年票据和BofA Securities，Inc.的联合簿记管理经理，Wells Fargo Securities，LLC、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc. Citizens JMP Securities，LLC和BBVA Securities Inc.担任此次发行有关2035年票据的联合账簿管理经理。

此次发行是根据之前于2024年8月2日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格中的有效货架登记声明进行的，并且仅通过招股说明书补充和随附的基本招股说明书进行的。与此次发行相关的招股说明书补充书和随附基本招股说明书的副本可从美国银行证券公司获得，NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电子邮件：dg.招股说明书_requests@bofa.com; Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，收件人：WFS客户服务，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com或免费电话1-800-645-3751;摩根大通证券有限责任公司，383 Madison Avenue，New York，New York 10179，注意：投资级辛迪加服务台，3楼，电话对方付费：1-212-834-4533; PNC Capital Markets LLC，免费电话：1-855-881-0697或电子邮件：pnccmprospectus@pnc.com;和Truist Securities，Inc.，电话1-800 685-4786或发送电子邮件至TruistSecurities.招股说明书@ Truist.com。您还可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的电子数据收集和分析检索系统（EDGAR）免费获取这些文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，也不存在任何票据的要约、要约或出售。

关于Quanta Services Quanta是为公用事业、可再生能源、技术、通信、管道和能源行业提供专业基础设施解决方案的行业领导者。广达的综合服务包括设计、安装、维修和维护能源、技术和通信基础设施。广达的业务遍及美国、加拿大、澳大利亚和精选其他国际市场，拥有安全完成当地、区域、国家或国际范围的项目的人力、资源和专业知识。

前瞻性声明本新闻稿（以及有关本新闻稿主题的任何口头声明）包含前瞻性声明，旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法案》确立的责任“安全港”。前瞻性陈述包括但不限于与发行结束的预期时间和广达预期收益用途有关的陈述，以及反映对未来事件的预期、意图、假设或信念的陈述以及与历史或当前事实无关的其他陈述。尽管广达管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期将被证明是正确的。这些陈述可能受到不准确假设以及难以预测或超出Quanta控制的各种已知和未知风险和不确定性的影响，其中包括招股说明书补充书和随附的与此次发行相关的基本招股说明书中描述的风险以及Quanta截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中详细介绍的其他风险和不确定性，Quanta截至2025年3月31日和2025年6月30日季度的10-Q表格季度报告以及Quanta向SEC提交的任何其他文件。为了讨论这些风险、不确定性和假设，敦促投资者参考Quanta向SEC提交的文件，这些文件可通过Quanta网站www.quantaservices.com或EDGAR www.sec.gov获取。如果其中一个或多个风险成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，实际结果可能会与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。请投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅为截至目前的最新陈述。广达不承担并明确否认任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。广达进一步明确否认任何第三方就本新闻稿主题发表的任何书面或口头声明。

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来源：Quanta Services，Inc.