华盛顿信托欢迎灯塔金融客户和团队进行战略收购

数据LY，RI，2025年8月4日/美通社/--Washington Trust Advisors，Inc.华盛顿信托财富管理公司（Washington Trust Wealth Management）与总部位于西部的灯塔金融管理有限责任公司（Lighthouse Financial Management，LLC）完成了一项交易，该公司是一家咨询公司，管理的资产价值约为1.9亿美元，导致灯塔金融团队加入华盛顿信托财富管理公司。这笔交易于7月31日完成，支持华盛顿信托专注于发展其财富管理部门。

华盛顿信托顾问公司是华盛顿信托公司的注册投资顾问和全资子公司，以“华盛顿信托财富管理”的名义运营。"

Lighthouse Financial是一家注册财富咨询公司，提供投资、税务和退休规划服务。 Stephen C. Poplaski博士、CPA、CFP®在经营自己的公共会计和税务服务公司20多年后，于2003年成立了这家财务管理公司。

执行副总裁兼首席财富管理官凯瑟琳·瑞安（Kathleen Ryan）表示：“斯蒂芬和他的团队为华盛顿信托财富管理公司带来了以客户为中心的税务和业务规划经验，以及行为个人理财和规划方面的独特专业知识。”“我们对合并我们公司带来的机会感到兴奋。我们扩大的团队和最近对技术的投资将为客户提供额外的资源来增强他们的服务体验。"

Poplaski和其他几位同事将通过此次交易加入华盛顿信托财富管理团队，其中包括：副总裁兼财富顾问Aaron Wade、CFP®、注册代理人Paul Drechsler-Martell以及财富助理兼注册代理人Larry“Matt”Henderson。

关于华盛顿信托财富管理®华盛顿信托财富管理公司（“WTWM”）是一家领先的区域财富咨询集团，截至2025年6月30日，管理的资产超过72亿美元。WTWM为个人、家庭、基金会、捐赠基金、市政当局和企业提供以客户为中心的财务解决方案。WTWM在罗德岛、马萨诸塞州和康涅狄格州的办事处为客户提供定制的财务规划、广泛的投资管理和全面的信托服务。华盛顿信托财富管理是华盛顿信托公司的注册商标，该公司已将其使用许可给其母公司，附属公司和子公司，包括华盛顿信托顾问公司，SEC注册的投资顾问更多信息可在www.washtrustwealth.com上找到。

关于华盛顿信托®华盛顿信托公司成立于1800年，被公认为美国最古老的社区银行、总部位于罗德岛州的最大州特许银行和东北部首屈一指的金融服务公司之一。华盛顿信托基金重视其作为社区银行的角色，并致力于帮助新英格兰的人民、企业和组织改善财务生活。该银行通过其位于罗德岛州、康涅狄格州和马萨诸塞州的办事处以及一整套便利的数字工具提供广泛的商业银行、抵押贷款银行、个人银行和财富管理服务。华盛顿信托基金是FDIC的成员，也是一家平等住房贷款机构。华盛顿信托是华盛顿信托银行的子公司，一家在纳斯达克交易的公有控股公司：WASH。欲了解更多信息，请访问银行网站www.example.com或公司网站ir.washtrust.com。

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来源：华盛顿信托公司