电视频道网络以4美元/股的价格IPO 375万股

电视频道网络公司

这是我们普通股的首次公开发行。我们将发行3，750，000股普通股，假设公开发行价为每股4.00美元。我们目前估计公开发行价为每股4.00美元。我们已同意在本次发行的适用截止日期向代表出售相当于我们在本次发行中出售的普通股股份总数5.5%的认购证（“代表人的认购证”）（不包括超额配股股份），因此也登记代表人的认购证和行使这些认购证后可发行的股份。

电视频道网络公司是一家总部位于内华达州的音乐和娱乐技术公司，其主要业务是为订阅者提供流媒体服务。我们目前是一家发展阶段的公司，尚未产生任何收入。 我们的审计师对我们继续作为持续经营企业的能力表示怀疑。我们打算提供100个现场线性音乐会频道、视频点播和各种现场电视频道作为AVoD/TVoD服务。电视频道网络公司正准备成为下一个主要娱乐内容提供商。我们的目标是创建一个多方面的企业集团。作为一家拥有多种收入来源的多元化娱乐企业，我们应该能够获得正回报。此外，TVCN已经获得了优质的现场音乐会冠军，为我们的合作伙伴和投资者的未来利润奠定了坚实的基础。

目前，我们的普通股还没有公开市场。我们已申请在纳斯达克资本市场上市，代码为“TVCN”。“我们无法保证我们的普通股将获得在纳斯达克资本市场上市的批准，如果我们的申请未获得批准，这次发行将无法完成。

此次发行完成后，公开发行的公众投资者将拥有约8.4%的已发行普通股，其他投资者将拥有约17.9%的已发行普通股，约73.8%的已发行普通股将被视为由达里尔·佩恩拥有。因此，根据纳斯达克公司治理规则，我们是一家“受控公司”，有资格获得这些规则的某些豁免，但我们无意依赖任何此类豁免。