GoPro获得5000万美元定期贷款

加利福尼亚州圣马特奥2025年8月4日/美通社/ -- GoPro，Inc.（纳斯达克：GPRO）宣布签订了第二份扣押信贷协议（“第二份扣押信贷协议”），为Farallon Capital Management，LLC提供本金总额为5000万美元的有担保定期贷款，及其某些附属公司（“Farallon”）。该公司关闭了债务融资，作为增强其资产负债表的战略举措的一部分，并将约9400万美元作为托管资金，以偿还2025年11月到期的可转换债务。

GoPro首席财务官兼首席运营官布莱恩·麦吉（Brian McGee）表示：“此次债务融资凸显了我们严格的资本管理方法，并强化了我们实现长期财务实力的承诺。”“Farallon对我们业务需求的了解使我们能够开发出一种解决方案，以增强我们的资产负债表，旨在提供我们在继续执行业务的同时履行短期义务所需的灵活性。"

GoPro在第二份优先权信用协议下的义务由GoPro的某些国内子公司担保，并以GoPro几乎所有资产（包括其知识产权）的第二份优先权担保权益以及GoPro某些子公司的股份质押作为担保。

第二份扣押信贷协议包含习惯陈述、保证以及肯定和否定契约，包括财务契约。负面契约包括对发生优先权和债务、某些投资、股息、股票回购和其他事项的限制，但均有某些例外情况。财务契约要求（a）GoPro维持流动性（定义为循环信贷协议（定义见下文）下的不受限制现金、现金等值物和可用性至少为40，000，000美元，总杠杆率低于1.00：1.00后将降至30，000，000美元;（b）GoPro没有EBITDA（定义见第二份扣押信贷协议）（i）截至2025年12月31日的财政季度低于10，000，000美元，（ii）低于10，000美元，截至2026年3月31日的连续四个财政季度为000美元，（iii）截至2026年6月30日的连续四个财政季度为22，000，000美元，（iv）30，000美元，截至2026年9月30日的连续四个财政季度期间为000美元或（v）截至2026年12月31日或之后的连续四个财政季度期间为40，000，000美元;及（c）GoPro不允许资产覆盖率低于（i）2025年12月31日或之前的1.25：1.00或（ii）之后的1.15：1.00。

在签订第二留置权信贷协议方面，GoPro与作为行政代理人的富国银行、国家协会和贷款人不时签订了一项现有信贷协议的修正案，为了允许进入第二留置权信贷协议，并授予行政代理人和贷款人第一-根据修订和重述的担保和担保协议，GoPro所有知识产权注册和申请的优先担保权益。

此外，GoPro已同意向Farallon或其关联公司发行认购11，076，968股A类普通股，面值0.0001美元的GoPro（“普通股”）。每份令状的行使价为每股1.25美元，可立即行使，将于2035年8月4日（发行之日起十年）到期，并可能对某些影响GoPro资本化的交易进行常规调整。

有关第二份扣押信贷协议以及修订案和令状的更多详细信息可参阅公司向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告。

关于GoPro，Inc（纳斯达克股票代码：GPRO）

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关于法拉隆

Farallon Capital Management，LLC是一家成立于1986年的全球投资公司，并在美国证券交易委员会注册为投资顾问。Farallon通过自下而上的基本面研究和分析对资产类别和地区进行投资，重点是资本保全。Farallon的信贷团队与交易对手密切合作，在全球信贷市场（包括公共和私人机会）开发量身定制的融资解决方案。有关Farallon的更多信息，请访问www.farallonCapital.com。

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本新闻稿可能包含《私人证券诉讼改革法》第27 A条含义内的预测或其他前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“应该”、“将”、“计划”等词语以及这些术语的变体或这些术语的否定和类似表达旨在识别这些前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括但不限于与公司使用收益、偿还公司现有可转换债务的能力、满足定期贷款财务契约的能力以及执行公司业务的能力相关的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期，本质上涉及重大风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，公司的实际结果和事件发生时间可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，其中包括但不限于与执行业务计划和产生足够收入的能力相关的风险。与公司业务相关的风险和不确定性的进一步描述包含在公司向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中（“SEC”）于2025年3月17日发布，并在提交给SEC的文件中更新，包括截至3月31日季度的10-Q表格季度报告，2025. 这些前瞻性陈述仅适用于本文日期或本文另有规定的日期。公司不承担因新信息、未来事件或预期变化而更新本文中包含的任何前瞻性陈述的责任或义务。

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来源：GoPro，Inc.