能源怪物将在投资者财团牵头的3.27亿美元合并交易中私有化

Smart Share Global Limited（纳斯达克股票代码：EM）（“Energy Monster”或“公司”）是一家提供移动终端充电服务的消费科技公司，今天宣布，已与Mobile Charging Group Holdings Limited（“母公司”）、母公司的全资子公司Mobile Charging Investment Limited（“MidCo”）和MidCo的全资子公司Mobile Charging Merger Limited（“合并子公司”）签订了最终协议和合并计划（“合并协议”）。根据合并协议并遵守其条款和条件，合并子公司将与公司合并并纳入公司，公司继续作为幸存公司并成为MidCo的全资子公司（“合并”），交易意味着公司的股权价值约为3.27亿美元，其中公司将被投资者财团（“财团”）收购。

根据合并协议，在合并生效时（“有效时间”）、公司每股美国存托股份（各自为“ADS”），代表公司两（2）股A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类股份”，连同每股面值0.0001美元的公司B类普通股，统称为“股份”），在生效时间之前发行和发行，代表排除股份的ADS除外（定义见合并协议）以及此类ADS所代表的股份将被取消并不再存在，以换取获得每份ADS 1.25美元现金无息的权利（减去ADS持有人应付的适用费用、收费和开支，以及该对价，“每ADS合并对价”），以及在生效时间之前发行和发行的每股股份，不包括排除股份、异议股份（定义见合并协议）和以ADS代表的股份，将被取消并不再存在，以换取每股0.625美元现金无息的权利（与Per ADS合并考虑一起称为“合并考虑”）。根据合并协议的条款，公司现任高级管理人员、董事和员工持有的股份激励将在适用法律允许的范围内兑现或由母公司合理确定的其他权利或财产组成的奖励（如适用）。

合并对价较2025年1月3日（公司收到非公开提案前最后一个交易日）美国存托凭证收盘价溢价74.8%，较过去30和60个交易日成交量加权平均价溢价68.1%和70.1%，在公司收到私有化提案之前。合并对价较2025年7月31日（本新闻稿前最后一个交易日）公司美国存托凭证收盘价溢价约8.7%。