Mallinckrodt、远藤完成合并，打造全球、规模、多元化的治疗领导者

高度互补的公司将推进治疗以满足未满足的患者需求

仿制药业务和Endo的无菌注射剂业务将合并并分拆为独立公司，目标日期为2025年第四季度

纽约证券交易所（NYSE）分拆后品牌公司上市

都柏林，2025年8月1日/美通社/ -- Mallinckrodt plc和Endo，Inc.今天宣布，他们已完成合并，打造一家全球性、规模化、多元化的治疗领导者。

合并后的公司总裁兼首席执行官Siggi Olafsson表示：“我们很高兴能够为Mallinckrodt和Endo的所有利益相关者追求充满希望的新未来。”“我们赞扬两家公司的员工为实现这一里程碑所需的非凡努力。今天，我们汇集了两家高度互补的公司，在我们的品牌产品组合中提供耐用的市场产品，在我们的仿制药和无菌注射剂业务（我们称之为Par Health）的整个价值链中拥有一流的能力。我们拥有强大的资产负债表和可观的财务灵活性，可以投资创新和业务发展以推动增长。作为一家坚定致力于诚信和目标运营的公司，我们致力于为股东和员工创造重大价值，以实现我们所服务的患者的最终利益。"

为可持续增长做好准备

合并后的公司有能力继续在一系列重大未满足需求的治疗领域扩大其品牌组合，包括内分泌学、胃肠病学、肝脏病学、新生儿呼吸重症监护、肾病学、神经病学、肺病学、眼科学、骨科、风湿病学和泌尿学。

此外，仿制药和无菌注射剂业务还拥有广泛的产品组合、领先的受控物质特许经营权、美国和国际上强大的商业和制造基础设施、广泛的供应链能力以及复杂、严格监管产品的专业知识。该业务以Par Health名义运营，计划分拆为一家独立公司，目标日期为2025年第四季度，但须得到Mallinckrodt董事会的批准和其他条件。

预计合并后的公司到第三年将产生至少1.5亿美元的年度税前运行率运营协同效应，并在合并后的前12个月内产生约7500万美元的税前运行率协同效应，这得益于业务职能整合和规模经济等领域的研发节省。

Par Health分拆后，这家品牌治疗公司预计将在纽约证券交易所（NYSE）上市，但须经Mallinckrodt董事会批准。

财务条款

根据2025年3月13日宣布的协议条款，Endo股东获得了总计1亿美元的现金，并以形式持有Mallinckrodt 49.9%的股份。Mallinckrodt的交易前股东拥有Mallinckrodt 50.1%的股份。远藤股东的现金总额从8000万美元增加到1亿美元，以弥补为确保Mallinckrodt的交易前股东在收盘后拥有Mallinckrodt 50.1%而引发的兑换率下降。按每股计算，Endo股东有权获得约1.31美元的现金和0.2575股Mallinckrodt股票。Endo股票已停止在OTCQX上交易。

此外，Mallinckrodt旗下将经营仿制药和无菌注射剂业务的子公司获得了13.5亿美元的担保信贷融资，其中包括1.5亿美元的循环信贷融资和12亿美元的定期贷款信贷融资。该融资的收益用于偿还Mallinckrodt的高级有担保定期贷款，并在完成业务合并的同时赎回Mallinckrodt的高级有担保票据。剩余收益曾经或将用于资助交易和交易成本或用于一般企业目的。远藤的债务仍未偿还。

行政领导

Olafsson先生于2022年6月加入Mallinckrodt，担任总裁、首席执行官和董事会成员，目前担任新合并公司相同的职务。Paul Efron曾任Endo董事会成员，目前担任Mallinckrodt董事会主席。该公司董事会有九名董事，其中四名来自合并前Mallinckrodt董事会，其中包括Olafsson先生，四名来自合并前远藤董事会，其中包括Efron先生，以及一名共同选出的新董事，将于不久公布。（单击此处查看有关我们执行委员会和董事会的更多信息。）

财报电话会议

Mallinckrodt将于2025年8月6日星期三发布新闻稿，宣布Mallinckrodt和Endo 2025年第二季度财务业绩，随后将于美国东部时间上午8点召开投资者电话会议。

可以通过此链接访问音频网络广播，要通过会议线路访问呼叫，参与者可以拨打800 - 836 - 8184（美国和加拿大免费电话）或646 - 357 - 8785（美国境外）。建议参与者在预定开始时间前10分钟参加。活动结束后将重播网络广播。

顾问

拉扎德担任Mallinckrodt的财务顾问; Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任Mallinckrodt的首席法律顾问;霍根·洛夫尔斯（Hogan Lovells）和阿瑟·考克斯（Arthur Cox）也担任Mallinckrodt的法律顾问。Goldman Sachs & Co. LLC担任Endo的财务顾问; Davis Polk & Wardwell LLP担任Endo的首席法律顾问; Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP和A & L Goodbody LLP也担任Endo的法律顾问。

Mallinckrodt聘请Georgeson，LLC担任信息代理人。乔治森将协助投资者解决与合并机制和考虑以及将Endo股票转换为Mallinckrodt股票相关的问题。乔治森可以达到免费电话（866）585 - 7241或在美国以外，(310)853 - 6676

关于Mallinckrodt

Mallinckrodt是一家领先的改善生命疗法提供商，专注于解决未满足的患者需求，也是一家世界级的高质量仿制药、无菌注射剂和活性药物成分制造商。

我们公司由多个全资子公司组成，经营两项业务。我们的品牌业务专注于内分泌学、胃肠病学、肝脏病学、新生儿呼吸重症监护、肾病学、神经病学、肺病学、眼科学、骨科、风湿病学和泌尿病学等领域的自身免疫性疾病和罕见疾病。我们的Par Health业务包括仿制药、无菌注射剂和活性药物成分。如需了解更多信息，请访问www.MNK-Endo.com。

（ii）与Mallinckrodt业务相关的风险，包括Mallinckrodt业务战略和绩效的潜在变化;阿片类药物主支出信托II行使或有价值权利（“信托基金”）;政府调查和询问、监管行动和诉讼，每项案件均与Mallinckrodt或其官员有关; Mallinckrodt的合同和法院命令的合规义务，如果违反，可能会导致处罚;遵守全球和解协议并对其进行限制，以解决所有阿片类药物相关索赔;与Acthar Gel相关的事宜，包括与政府各方达成和解以解决某些争议以及遵守相关企业诚信协议的规定和限制;有能力与Mallinckrodt的供应商、客户2023年破产程序出现后的员工和其他第三方;政府、立法机构和执法机构与销售、营销和定价实践相关的审查;由于最近公众对医疗保健和药品成本的审查加强，导致法律变更或保险公司或其他付款人报销做法的变化，Mallinckrodt的某些产品面临定价压力;政府卫生管理当局、私人健康保险保险公司和其他第三方付款人的报销做法;医疗保险和医疗补助回扣计划以及其他政府采购和回扣计划下复杂的报告和付款义务;客户、采购团体、第三方付款人和政府组织的成本控制努力;相关法律法规的变化或未遵守; Mallinckrodt已批准的和研究性产品引起的任何不良副作用，这可能会限制其商业形象或导致其他负面后果; Mallinckrodt及其合作伙伴成功开发、商业化或推出新产品或扩大现有产品商业机会的能力，包括Acthar凝胶（储存库促皮质激素注射剂）SelfJect™和INOmax Evolve DS输送系统; Mallinckrodt成功识别或发现其他产品或候选产品的能力; Mallinckrodt应对价格波动和压力的能力，包括实现其产品价格上涨的预期利益的能力;竞争; Mallinckrodt保护知识产权的能力，包括与正在进行的和未来的诉讼有关的能力; Acthar Gel的临床试验数据有限;与临床研究和相关监管流程相关的时间、费用和不确定性;产品责任损失和其他诉讼责任;物质健康、安全和环境法以及相关责任;业务发展活动或其他战略交易;关键人员的吸引和保留;信息技术基础设施的有效性，包括外部攻击或故障的风险;客户集中度; Mallinckrodt对其财务业绩重要的某些个别产品的依赖; Mallinckrodt有能力获得美国缉毒局授予的足够的采购和生产配额;复杂的制造流程;对第三方制造商和供应链提供商的依赖以及相关的市场中断;在国际上开展业务; Mallinckrodt的大量无形资产和相关的减损测试;自然灾害或其他灾难性事件; Mallinckrodt的巨额债务和结算义务、其产生足够现金以减少债务的能力以及其潜在需要和承担进一步债务的能力;管理Mallinckrodt债务和Mallinckrodt未来运营结算义务的协议中包含的限制 融资和收益的使用; Mallinckrodt的可变利率债务; Mallinckrodt根据修订的1986年《国内税收法》第7874条和第382条，国税局对Mallinckrodt的税务处理;适用税法的未来变化或与政府税务当局争议的影响;爱尔兰法律的影响;如果Mallinckrodt不再是美国的报告公司，对Mallinckrodt普通股持有者的影响; Mallinckrodt出现后财务业绩和向破产法院提交的预测的可比性;以及Mallinckrodt的历史财务报表及其财务报表中包含的信息缺乏可比性，在2023年破产程序中出现后采用新启动会计法;以及

Mallinckrodt利用其网站作为重要公司信息（例如新闻稿、投资者陈述和其他财务信息）的分发渠道。该公司还利用其网站在发布新闻稿或向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的披露相同信息的文件之前或代替发布披露相同信息的新闻稿或文件之前，加快公众访问有关该公司的时间紧迫信息。因此，投资者应查看网站的投资者关系页面以获取重要且时间紧迫的信息。该网站的访问者还可以注册以接收自动电子邮件和其他通知，以在网站的投资者关系页面上提供新信息时提醒他们。

触点

投资者Bryan Reasons执行副总裁兼首席财务官bryan. mnk.com

媒体Michael Freitag / Aura Reinhard / Catherine Simon Joele Frank、Wilkinson Brimmer Katcher 212-355-4449

有关前瞻性陈述的信息

本新闻稿中并非严格历史性的声明可能是1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性”声明，并涉及许多风险和不确定性。

有许多重要因素可能导致实际事件与此类前瞻性陈述所建议或表明的事件存在重大差异，您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。这些因素包括与以下方面有关的风险和不确定性：

（i）与交易有关的风险，包括Mallinckrodt成功整合Mallinckrodt业务和Endo业务的能力，以及这种整合的不可预见的成本，这可能导致合并后的公司不能像预期的那样有效和高效地运营;与Mallinckrodt和Endo合并的仿制药业务和Endo的无菌注射剂业务未来分离有关的不确定性;拟议交易的预期利益和协同效应可能无法及时充分实现或根本无法实现的风险;与企业合并交易有关的意外困难、负债或支出;企业合并交易完成对Mallinckrodt和Endo的业务关系和业务运营的影响;完成业务合并交易对Mallinckrodt普通股长期价值的影响;业务合并交易可能扰乱Mallinckrodt和Endo及其各自管理团队的计划和运营的风险，以及由于交易而导致的雇用，保留和激励员工的潜在困难;与业务合并交易导致我们债务增加相关的风险;与拟议业务合并交易相关的重大交易成本;以及可能针对Mallinckrodt、Endo或其各自的高管或董事提起的与业务合并交易相关的潜在诉讼;

（iii）与远藤业务相关的风险，包括未来资本支出、费用、收入、经济表现、财务状况、市场增长和未来前景;远藤竞争、市场或监管条件的变化;立法或法规的变化;全球政治变化，包括与美国新总统政府相关的变化;远藤对人工智能和数据科学的使用;获得和维持知识产权充分保护的能力;竞争的影响，例如与XIAFFLEX®相关的竞争;研发和监管过程结果的时机和不确定性;医疗保健和成本控制改革，包括政府定价、税收和报销政策;诉讼;绩效，包括当前和新产品的批准、引入以及消费者和医生的接受;远藤依赖的第三方的绩效;与远藤供应链相关的问题;远藤开发和扩大其产品线、推出新产品以及继续开发XIAFFLEX®和其他品牌、无菌注射剂或仿制药产品市场的能力;广告和其他促销活动的有效性;以及及时、成功地实施业务发展机会和/或任何其他战略优先事项。

就业务合并交易向SEC提交的S-4表格注册声明描述了与交易相关的额外风险。虽然此处列出的因素列表以及表格S-4上的注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整声明。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅Mallinckrodt最新的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告，以及提交给SEC的其他文件，这些文件可从SEC网站（www.example.com）和Mallinckrodt网站（www.example.com）获取，以及Endo最新的10-表格年度报告www.sec.gov可能存在我们目前无法预测或目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响的其他风险和不确定性。

Mallinckrodt、"M"品牌标志、Mallinckrodt Pharmaceuticals徽标、Endo和Endo徽标是Mallinckrodt公司拥有或许可的商标。其他品牌是Mallinckrodt公司或其各自所有者的商标。© 2025。

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来源：Mallinckrodt plc