eBay的收益给人留下深刻印象，但华尔街预见未来的权衡

收益季节通常会带来可以改变市场动态的惊喜，特别是当公司应对疫情后的经济复苏和不断变化的消费者行为时。eBay Inc（纳斯达克股票代码：EBAY）股价周四早盘上涨，此前该公司周三公布了乐观的第二季度收益。

这一消息发布之际正值激动人心的财报季。以下是一些关键的分析师要点。

坎托·菲茨杰拉德在eBay上

分析师Deepak Mathivanan维持中性评级，同时将价格目标从69美元提高至85美元。

Mathivanan在一份报告中表示，eBay报告第二季度收入超出预期，商品总价值（GMV）比华尔街的预期高出4%。他补充说，GMV增长是由“卡片和收藏品等重点类别的强劲”推动的。

该分析师写道，管理层预计第三季度GMV同比增长3%-5%，这表明“该公司正在朝着25财年指引的高端（LSD %）迈进”。他们还将2025年预计盈利增长预期从高个位数上调至10%-12%。

高盛在eBay上

分析师埃里克·谢里丹（Eric Sheridan）重申了卖出评级，同时将价格目标从53美元上调至72美元。

Sheridan表示，eBay报告的季度GMV、收入和非GAAP EBIT利润率明显高于预期。他补充说，管理层的评论让人们相信人工智能将成为未来几年更个性化购物体验的驱动力。

分析师表示，该公司宣布在2025年回购25亿美元的股票，并提高了季度股息。他进一步写道，通过“持续执行长期计划”，eBay可能会继续实现“高于当前估计运行率”的收入增长。

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Needham在eBay上

分析师伯尼·麦克特南（Bernie McTernan）重申了持有评级，同时将价格目标从78美元提高至95美元。

麦克特南表示，eBay所有重点类别的增长在本季度都加速。他补充说，尽管预期不断上升，但该公司的收入增长仍好于预期。

这位分析师写道：“美国股市对该公司的表现尤其出色，宏观经济提供了一个连续的顺风，我们认为这将持续到第三季度。”他进一步表示，尽管第三季度的盈利指引令人鼓舞，但管理层宣布了对战略举措进行再投资的计划，这可能会在短期内对利润率造成压力。

eBay上的Wedbush

分析师斯科特·德维特（Scott Devitt）维持中性评级，目标价格为72美元。

德维特表示，eBay第二季度的GMV同比增长6.0%，达到195亿美元，超出了华尔街2.5%的预期。他补充说，收入为27亿美元，也超出了预期。

该分析师写道，该公司的指导反映了“监管环境即将发生的变化可能带来的干扰”。他进一步表示，第三季度非GAAP营业利润率应在26.6%-27.1%之间，意味着利润率同比压缩约320个基点。

EBAY Price Action：根据Benzinga Pro的数据，截至周四发布时，eBay股价上涨18.58%，至91.97美元。

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照片：JHVEPhoto，通过Shutterstock