鼎亿集团投资(00508)拟发行本金总额为9.8亿港元的可换股债券

智通财经APP讯，鼎亿集团投资(00508)发布公告，于2025年7月31日，本公司与认购人订立认购协议，本公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购可换股债券，本金总额为9.8亿港元，可按初步转换价每股转换股份0.328港元转换为股份。

假设可换股债券所附转换权按初步转换价每股转换股份0.328港元获悉数行使，本公司将发行合共29.88亿股转换股份，相当于本公司现有已发行股本约351.23%及经发行转换股份扩大后本公司已发行股本约77.84%。转换股份将根据独立股东于股东特别大会批准的特别授权配发及发行。

可换股债券的认购价合共9.8亿港元将由认购人透过抵销本公司就赎回2018年可换股债券应付认购人的等额赎回款9.8亿港元的方式偿付。

本公司建议透过增设30亿股未发行股份将本公司法定股本由2亿港元(分为20亿股股份)增加至5亿港元(分为50亿股股份)。增加法定股本须待股东于股东特别大会上通过普通决议案，获股东批准后方可作实，以及将于相关普通决议案获通过后于股东特别大会日期起生效。