中信证券助力全球领先保险公司安达成功发行首笔离岸人民币点心债券

7月30日，安达有限公司Chubb Limited（以下简称安达，NYSE:CB）成功发行45亿元高级无抵押离岸人民币债券，本次发行期限为5年期、10年期及30年期，发行规模分别为10亿元、15亿元及20亿元。

本次发行是安达首笔公募点心债发行，也是其首次在亚洲资本市场亮相：于7月28日向市场宣布，7月29日完成全球投资者路演，7月30日完成定价，吸引了来自欧洲、中东及亚洲地区保险、资管、对冲基金、银行及券商等多类型投资者参与，峰值账簿规模达215亿元人民币。

安达首次发行离岸人民币债券

开辟多元化跨境融资新通道

安达成立于1997年，是全球市值最大的上市财产及责任保险公司，也是美国最大的商业保险公司之一。安达成功发行本次债券，成为首家在国际离岸市场成功发行离岸人民币债券的外资保险公司，本次发行彰显了全球资本市场对人民币资产的信心，开辟了高效、多元化的跨境融资新通道，为国际优质企业接入中国资本市场提供关键支点，搭建了跨境融资新范本，为其他有意拓展离岸人民币市场的国际优质企业提供了极具参考价值的成功范例。

保险公司长久期品种发行

进一步深化离岸人民币债券市场建设

离岸人民币债券市场成功引入国际优质保险类发行人，显著丰富了离岸人民币债券市场的发行主体类型。本次10年期及30年期品种的成功发行，极大拓展了离岸人民币债券市场的期限谱系和深度。长久期品种的发行成功吸引了国际保险公司、大型资产管理公司及主权基金等长期配置型机构投资者的积极参与，进一步丰富和优化了离岸人民币债券市场的投资者结构，提升了离岸人民币市场的深度、活力与国际影响力。

中信证券深耕债券市场国际化发展

服务国际发行人跨境融资需求

中信证券作为本项目的联席簿记管理人及牵头经办人，深入研判离岸人民币市场动态、利率走势及投资者偏好，为发行人提供发行窗口及定价策略建议，锁定重要基石与市场订单，引入高质量、多元化投资者，助力发行人顺利完成本次标杆性发行。本次成功发行充分展示了中信证券作为资本市场重要参与者，服务人民币国际化和资本市场双向开放的良好形象及专业实力。中信证券将继续积极践行国际化战略，服务全球发行人跨境融资需求，持续为人民币国际化战略贡献力量。

关于安达有限公司

（股票代码：NYSE:CB)

安达是全球市值最大的上市财产及责任保险公司之一，也是美国最大的商业保险公司之一。安达的业务遍及54个国家和地区，为各类客户提供商业和个人财产及责任保险、人身意外和补充医疗保险、再保险和人寿保险。安达有限公司在纽约交易所上市（NYSE:CB)，并且是标准普尔500指数的成分股。安达在苏黎世、纽约、伦敦、巴黎及其他地方设有管理机构，在全球拥有逾33,000名员工。

(中信证券)