SoFi科技以20.85美元/股公开发行8273万股股票，筹集173亿美元

2025年7月29日，SoFi Technologies，Inc. (the“公司”）与高盛有限责任公司、花旗集团全球市场公司签订了承销协议（“承销协议”）和瑞穗证券美国有限责任公司（统称为“承销商”），涉及以每股20.85美元的价格发行和销售82，733，817股公司普通股（“普通股”）82，733，817股，每股面值0.0001美元。2025年7月31日，完成向承销商发行82，733，817股普通股（包括根据承销商完全行使购买额外股份的选择权而发行的10，791，367股）。此次发行中的所有股份均由公司出售。

该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括运营资金和其他商业机会。

此次发行中的普通股股份是在招股说明书补充书中提供的，该补充书对日期为2025年7月29日的招股说明书进行了修改和补充，该招股说明书构成了公司S-3表格注册声明的一部分（注册号：333-289046）。

承保协议包含习惯陈述、保证和契约。它还规定了公司和承销商各自对某些负债的习惯赔偿以及有关这些负债的习惯出资条款。